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爾時，佛告功德天言：「清淨智，云何菩薩摩訶薩不共一切聲聞、辟支佛禪波羅蜜本業差別滿足？若菩薩摩訶薩滿足禪波羅蜜已，便能滿足余五波羅蜜。清淨智，此菩薩摩訶薩於一切出入息中及五受陰，觀其生滅；既觀察已消竭渴愛，不墮聲聞決定聚中，於四神足遊戲神通，善能往詣一切佛剎迅疾如電，於諸佛所供養聽法，干竭一切眾生三道，謂煩惱道、業道、苦道，雖出欲界而不捨欲界，為化眾生故現生諸趣，不為胎染，斷除眾生煩惱羅網，然於眾生而無所得。
「清淨智，此菩薩摩訶薩隨出入息各各別觀，但新非故如實了知，如是出入息中色受陰如實了知，受想行陰亦如實了知，如是出入息中識受陰如實了知。於出息異、入息異，知出息異，知入息異，知入息異中受想思觸念，知出息異中受想思觸念亦如是。入息受時非出息受，出息受時非入息受，如是三有輪轉受想思觸念因緣故相續不斷，漂生死海而不能渡，數數生老死已還生，不能如實覺知此法，不能如實出彼生死，於出入息不能如實覺察。複次，如是出入息，於九瘡門出入往來，如是九十九那由他百千毛孔門，一切皆悉息出息入，而於九十九那由他百千毛孔不增不減，不能覺知非過去、非未來、非初、非中、非後，不知住不知出。復作是念：『我今一切毛孔出息入息生滅方便，應與生滅相相應住。』是菩薩摩訶薩隨九瘡門出息入息生滅觀察如是，九十九那由他百千毛孔門，一一毛孔中觀察出入息生滅，觀察出入息生滅相應住。若菩薩欲觀毛孔小相，但見毛端息從往來，即能見小；若欲見大，便能得見如芥子許；若欲得見如庵摩勒果許，即能得見；若欲得見頻螺果許，亦即能見；若欲得見一由旬、千由旬乃至一四天下，一一毛孔而觀察之，隨欲見廣即能見廣。彼時菩薩作如是念：『眾生以眼迷惑，繫縛生死相續不斷，漂生死流受種種苦。』彼菩薩復作是念：『我今棄捨一切色想，已得無言三昧，非諸聲聞、辟支佛地。於彼地界亦無所得，水界、火界、風界、虛空界、識界亦無所得，不行陰界入，非前際非後際、非此世非他世、非善業報非惡業報、非生非滅、非有煩惱非離煩惱，無有所得。』菩薩如是住寂滅住，彼若欲得於無量劫於此一切法無語言空三昧，若住若加；菩薩如是自智加持三昧力故，便能於此一切法無語言空三昧，無量劫住，亦能滿足六波羅蜜，為成就眾生因緣故。