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爾時，大智舍利弗白勝天王言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達法性即應坐道場轉法輪，何因緣故先修苦行降伏惡魔？」
爾時，勝天王答舍利弗言：「善男子，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜實無苦行，為伏外道故示現之，而彼天魔實不能壞，是欲界主故示降伏化諸眾生。
「舍利弗，外道自謂苦行第一，是故菩薩示現苦行能超過彼。舍利弗，或有眾生但見菩薩屈一膝立，或見菩薩舉兩手立，或見菩薩視日而立，或見菩薩五熱炙身，或見菩薩倒身而立，或見菩薩臥棘刺床，或臥牛糞，或坐方石，或復臥地，或見臥板，或臥杵上，或臥塵土，或著板衣，或著芒衣，或著草衣，或樹皮衣，或復裸形，或著茅衣，或面向日隨日而轉，或食稗子，或見食麥，或食草根雜諸樹葉，食果，食華，或食薯蕷，或見食芋，或見食藕，或六日一食，或見食豆，或食大豆，或食炒谷，或見食麻，或見食米，或見飲水而以度日，或見菩薩食一滴蘇而以度日，或一滴蜜，或一滴乳，或無所食，或見眠熟。舍利弗，菩薩摩訶薩示現如是種種苦行，六年之中一事不虧。菩薩實無如是苦行，眾生見有，以諸眾生應以苦行而得度脫，為是等故菩薩示之，有六十那由他人安住三乘。
「舍利弗，復有天人宿世善根深樂大乘，則見菩薩坐七寶台身心不動，面門喜笑入三昧定，如是六年方從定起。舍利弗，復有眾生深樂大乘欲聽聞者，則見菩薩端坐說法。舍利弗，此是菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅蜜，大悲化度一切眾生，能降天魔，伏諸外道。菩薩摩訶薩既經六年從定而起，隨順世法詣尼連禪河，洗浴出已於河邊立，有牧牛女構百乳牛，以飲一牛，構此牛乳，用以作糜奉獻菩薩，復有六億天、龍、夜叉、乾闥婆各持飲食而來奉獻，作如是言：『大士受我供養！正士受我供養！』菩薩悉受，而彼牛女、天、龍、夜叉各不相見，一一天等各見菩薩獨受其食。舍利弗，是等眾生因見受供而得悟道，是故菩薩為示現之，而此菩薩實不洗浴及受供養。
「舍利弗，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力示現行詣道場。時有地居天子名曰妙地，與諸天神掃此大地，散眾妙華，種種香水而用灑之。三千大千世界須彌山下諸天之眾，四天王天雨諸天華，三十三天及夜摩天空中讚嘆作諸伎樂，兜率陀天珊兜率陀王以七寶網彌覆世界，四角皆懸閻浮檀金鈴，悉雨眾寶供養菩薩，化樂諸天善化王以閻浮檀金羅網彌覆世界，作諸伎樂雨種種華供養菩薩，他化自在諸天子與諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等各各施設種種供養。自在天子與娑婆世界主大梵天王既見菩薩行詣道場，即告一切諸梵天言：『善男子，汝等當知：如此菩薩摩訶薩，堅固大甲而自莊嚴，不違本誓心無厭怠，一切菩薩行悉滿足，通達教化無量眾生，菩薩諸地皆得自在，於諸眾生其心清淨善知根性，通達如來甚深密藏過諸魔事，一切善根不隨外緣，無量諸佛之所擁護，能為眾生開解脫門，大將導師摧伏諸魔，大千世界獨為勇猛，善施法藥為大醫王，解脫灌頂受法王位放智慧光，世間八法所不能染如大蓮華，通達一切諸陀羅尼甚深如海，安住不動如須彌山，智慧清淨無有垢穢，如摩尼珠於一切法而得自在清淨梵行。善男子，菩薩摩訶薩修般若波羅蜜，以方便力行詣道場，欲降惡魔坐菩提樹，為成就十力、四無畏、十八不共法，轉大法輪作獅子吼，以法佈施令諸眾生皆悉飽滿，為欲清淨眾生法眼，無上正法降伏外道，欲示諸佛本願成就，於一切法而得自在。善男子，汝等可往供養菩薩。』
「舍利弗，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力示現行詣道場，足下即現千輻輪相微妙光明。一切地獄、畜生、餓鬼遇斯光明，皆悉離苦而得安樂。及照龍宮時有迦梨迦龍王，遇此光明即告諸龍：『此金色光來照龍宮，悉令汝等身心安樂。我於過去曾見此相有佛出興，今此光明如昔不異，當知必有佛出世間。可辦種種燒香、涂香、末香、金銀、真珠、硨磲、瑪瑙、珊瑚、白玉、旛華、幢蓋，作諸音樂往詣菩薩宮中，好物悉齎供養。』時迦梨迦龍王與諸眷屬，普興大云降注香雨，往詣菩薩作諸伎樂施設供養，右繞菩薩而讚嘆言：『金色光明令人喜悅，決定最勝佛出無疑。種種雜寶莊嚴大地，凡是因地生諸草木悉變成寶，江河皆靜無風浪聲，推如此瑞佛出無疑。釋梵日月光明不現，惡趣清淨佛出無疑。譬如有人少失父母，年既長大，忽然還得，心甚歡喜，一切世間睹佛興出亦復如是。我等已曾供養過去諸佛世尊，今值法王人中師子，則我受生為不空過。』
「舍利弗，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力取草敷座，於菩提樹右繞七匝正念端坐，下劣眾生見如此相。舍利弗，復有高行諸大菩薩，見八萬四千天子敷八萬四千大師子座，眾寶合成七寶羅網彌覆其上，四角金鈴處處皆有，幡華、幢蓋、繒彩羅列 時，菩薩遍此八萬四千座上一一皆坐，而諸天子自不相見，各謂菩薩獨坐我座成阿耨多羅三藐三菩提，以是因緣心生歡喜得未曾有，皆證阿鞞跋致。