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吳子問於柳先生曰：「先生晉人也，晉之故宜知之。」
曰：「然。」
「然則吾願聞之，可乎？」
曰：「可。晉之故封，太行掎之，首陽起之，黄河迤之，大陸靡之。或巍而高，或呀而淵。景霍、汾、澮，以經其壖。若化若遷，鉤嬰蟬聯，然後融爲平川，而侯之都居，大夫之邑建焉。其高壯，則騰突撑拒。聱岈鬱怒焉，若熊羆之咆、虎豹之嗥，終古而不去；攫秦搏齊，當者失據，燕狄惴怯，若卵就壓，振振業業，覷關蹀户，惕若僕妾。其按衍則平盈旋緣，紆徐夷延，若飛䳒之翔舞，洄水之容與；以稼則碩，以植則茂，以牧則蕃，以畜則庶，而人用是富，而邦以之阜。其河則濬源崑崙，入于天淵，出乎無門，行乎無垠，自匈奴而南，以界西鄙，衝奔太華，運肘東指；混潰后土，濆濁糜沸，鼋鼍詭怪，于于汨汨，騰倒軼越，委泊涯涘，呀呷欱納，摧雜失墜。其所盪激，則連山參差，廣野壞裂，轟雷努風，撼𪁟于𡼛；崩石之所轉躍，大木之所擢拔，漰泙洞踏者，彌數千里，若萬夫之斬伐。而其軸轤之所負，橦檣之所御，鱗川林壑，隳雲遁雨，瞬目而下者，榛榛沄沄，百舍一赴，若是何如？」
吳子曰：「先生之言豐厚險固，誠晉之美矣。然晉人之言表裏山河者，備敗而已，非以爲榮觀顯大也。吳起所謂「在德不在險」，皆晉人之藉也。願聞其他。」
先生曰：「大鹵之金，棠谿之工，火化水淬，器備以充。爲棘爲矛，爲鎩爲鉤，爲鏑爲鏃，爲鍭，出太白，徵蓐收，召招摇，伏蚩尤，肅肅𥛨𥛨 。合眾靈而成之。博者狹者，曲者直者，岐者勁者，長者短者，攅之如星，奮之如霆，運之如縈。浩浩弈弈，淋淋滌滌，熒熒的的，若雪山冰谷之積。觀者膽掉，目出寒液。當空發耀，英精互繞，晃盪洞射，天氣盡白，日規爲小，鑠雲破霄。跕墜飛鳥。弓人之弓，函人之甲，膠角百選，犀兕七屬。乃使跟超掖夾之倫，服而持之，南瞰諸華，北讋羣夷，技擊節制，聞于天下，是爲善師。延目而望之，固以拳拘喘汗，免胄肉袒，進不敢降，退不敢竄。若是何如？」
吳子曰：「夫兵之用，由德則吉，由暴則凶，是又不可爲美觀也。先軫曰：‘師直爲壯，曲爲老。’况徒以堅甲利刃之爲上哉！」
先生曰：「晉國多馬，屈焉是產。土寒氣勁，崖坼谷裂，草木短縮，鳥獸墜匿，而馬蕃焉。師師兟兟，溶溶紜紜，轠轠轔轔，或赤或黄，或玄或蒼，或醇或駹，黭然而陰，炳然而陽，若旌旃旗幟之煌煌。乍進乍止，乍伏乍起，乍奔乍躓，若江、漢之水，疾風驅濤，擊山盪壑，雲沸而不止。羣飲源槁，回食野赭，浴川蹙浪，噴震播灑，潰潰焉，若海神駕雪而來下。觀其四散惝怳，開合萬狀，喜者鵲厲，怒者人搏，决然坌躍，千里相角，風騣霧鬣，𣃁山抉壑，耳摇層雲，腹捎眾木，寂寥遠遊，不夕而復。攫地跳梁，堅骨蘭筋，交頸互齧，鬭目相馴，聚溲更嘘，昂首張齗。其小者則連牽繳繞，仰乳俯齕，蟻雜螽集，啾啾潗潗。旅走叢立。其材之可者，收斂攻教，掉手飛縻，指毛命物，百步就羁。牽以荀息，御以王良，超以范鞅，軒以欒鍼。以佃以戎，獸獲敌摧。若是何如？」
吳子曰：「‘恃險與馬’者，子不聞乎？故曰：‘冀之北土，馬之所生’。‘是不一姓’。請置此而新其說。」
先生曰：「晉之北山有異材，梓匠工師之爲宫室求大木者，天下皆歸焉。仲冬既至，寒氣凝成，外凋内貞，沈液不行。乃堅乃良。萬工举斧以入，必求諸巖崖之欹傾，涧壑之紆縈，凌㠝岏之杪颠，漱泉源之淦瀯。根绞怪石，不土而植，千寻百圍，與石同色。罗列而伐者，头抗河漢，刃披虹霓，聲振連峦，柹填層谿。丁丁登登，硠硠稜稜，若兵車之乘凌。其響之所應，則潰潰漰漰，汹汹薨薨，若骞若崩，若螭龍之斗，風霆相騰。其殊而下者，札𡼛捎殺，摧崪块圠。霞披电裂，又似共工，触不周而天柱折。〉鵾鸛鶖鶬。號鳴飛翔，貙豻虎兕。奔觸讋慄，伏無所入，遁無所脱。然後斷度收罗，捎危颠，芟繁柯，乘水潦之波，以入于河而流焉。盪突硉兀。轉騰冒没，類秦神驅石以梁大海；抵曲鱗蹙，汇流雷解，前者汨越，後者迫隘，乃下龍門之懸水。摺拉颓踏，捽首軒尾。澒入重淵。不知其幾百里也。濤波之旋，滔山触天，既渟既平，彌望悠焉。良久，乃始昂屹湧溢，挺拔而出，林立峯崪，穿雲蔽日，涣然自撓，復就行列，渾渾而去，以至其所。唯良工之指顧，叢臺、阿房，長樂、未央，建章、昭陽之隆麗詭特，皆是之自出，若是何如？」
吳子曰：「吾聞君子患無德，不患無土；患無土，不患無人；患無人，不患無宫室；患無宫室，不患材之不己有。先生之所陳，四累之下也。且虒祁既成，諸侯叛之。」