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日本國，其地在海中。三面環水，惟東北隅隔大山，山外皆島夷。不通中國者（名毛人，文身等國）。前代號倭奴國，其酋世世以王為姓。秦時，遣方士徐福，將童男女千人入海，求蓬萊仙不得，懼誅，止夷、澶二州，號秦王國，屬倭奴。故中國總呼之曰徐倭雲，非日本姓號也。漢武帝滅朝鮮，使驛通於漢者三十許國，皆稱王。其大倭王居邪馬台，亦謂之耶摩維。光武中元二年，始來貢獻。至桓靈時，國亂無主。有一女子名卑彌呼者，年長不嫁人，以妖術惑眾，共立之為主。法甚嚴峻，在位數年死。其宗男嗣，國人不服，更相誅殺。復立卑彌呼宗女壹與，國遂定。時稱女王國。後復立男王，並受中國爵命。歷魏、晉、宋、齊、梁、陳皆來貢，無犯邊之事。隋大業初，遣使入貢，致國書曰：「日出處天子致書日沒處天子無恙。」煬帝覽之，不悅。後其國稍習夏音。唐咸亨初，惡倭名，自以其國近日所出，更號日本。或云日本乃別一小國，為倭所並，故冒其號。貞元中，其使有願留中國受經肄業者。久之，附新羅使者入貢。後新羅路梗，始由海道至明州。宋雍熙後，累朝皆至。熙寧以後，至者皆僧也。元世祖遣使招諭之，不至。命范文虎率兵十萬往擊之，至五龍山，忽暴風破舟，敗績。終元世不復至。
本朝初，連寇山東濱海州郡。洪武二年，遣行人楊載賚璽書往報即位書。曰：「上帝好生惡不仁者。向者，我中國自趙宋失馭，北夷得據之，播故俗以腥羶中土，華風不競，凡百有心，孰不興憤。自辛卯以來，中原擾擾。彼倭來寇山東，不過乘胡元之衰耳。朕本中國之舊家，恥前王之辱，興師振旅，掃蕩胡番，宵衣旰食，垂二十年。自去歲以來，殄絕北夷，以主中國，惟四夷未報。間者，山東來奏，倭兵數寇海邊，生離人妻子，損害物命。故修書特報正統之事，兼諭倭兵越海之由。詔書到日，如臣則奉表來庭，不臣則備兵自固，永安境土，以應天休。如必為寇賊，朕當命舟師揚帆諸島，捕絕其徒，直抵其國，縛其王，豈不代天伐不仁者哉，惟王圖之！」其國猶未向化通好。
是年，倭寇復出沒海島中。數侵掠蘇州、崇明，殺傷居民，劫奪貨財，沿海皆受其患。太倉衛守禦指揮僉事翁德帥官軍出海捕之，遇於海門之上幫。及其未陣，麾眾衝擊之，所殺不可勝計，生獲數百人，得其兵器海舟。奏至，詔以德有功，升本衛指揮副使。其官校賞綺帛白金有差，戰溺死者加賜錢布米。仍命德往捕未盡倭寇。遣使祭東海神曰：「予受命上穹，為中國主，惟圖乂民，罔敢怠荒。蠢彼倭夷，屢肆劫寇，濱海州郡實被其殃。命將統率舟師，揚帆海島，乘機征剿，以靖邊民。特備牲醴用告神知。」德被命復往捕之，倭寇皆畏懼，不復出，沿海遂寧。
四年，上以日本未廷，乃遣趙秩宣諭。秩泛海至折本崖，入其境。關者拒弗納。秩以書達其王源良懷，王乃延秩入。秩諭以中國威德，而詔旨有責讓其不臣中國語。王曰：「吾國雖僻在扶桑，未嘗不慕中國之化。惟蒙古以戎狄蒞華夏而以小國視我。我先王曰，我夷彼亦夷，乃欲臣妾我耶？且其使趙姓者訹我以好語，初不知其覘國也。既而所領水犀數十艘，已環列海崖。賴天地之靈，一時風雷漂覆幾盡，自是不與通者數十年。今天使亦姓趙，豈昔蒙古使者之雲仍乎亦將訹我以好語而襲我也！」命左右將刃之。秩不為動，徐曰：「今聖天子神聖文武，明燭八表。生於華夏而帝華夏，非蒙古比。我為使者，非蒙古使者後。爾若悖逆不吾信，即先殺我。則爾之禍亦不旋踵矣。我朝之兵天兵也，無不一當百。我朝之戰艦，雖蒙古戈船，百不當其一。況天命所在，人孰能違。況我朝以禮懷爾，豈與蒙古之襲爾國者比耶！」於是其王氣沮，下堂延秩，禮遇有加。遣其臣僧祖來隨秩來朝，進表箋，貢馬及方物。
五年，倭復寇邊，海上不寧。上謂劉基曰：「東夷固非北胡，心腹之患。猶蚊𧔃警窹，自覺不寧。議其俗尚禪教，宜選高僧說其歸順。」遂命明州天寧寺僧祖闡、南京瓦罐僧無逸往諭。將行，天界住持四明宗泐賦詩餞別，持獻於朝（瓦罐，寺名）。上覽。俯賜和之。
泐詩曰：「帝德廣如天，聖化無遠邇。重驛海外國，貢獻日貲委。維彼日本王，獨遣沙門至。寶刀與名馬，用致臣服意。天子鑒其衷，覆命重乃事。由彼尚佛乘，亦以僧為使。仲猷（闡名）知心宗，無逸寫經義。二師當此任，才力有餘地。朝辭閶闔門，夕宿蛟川涘。鉅艦揚獨帆，長風天萬里。鯢鯨不敢驕，馮夷效驅使。滄茫熊野山，一發青雲際。王臣聞招徠，郊迎大欣喜。時則揚帝命，次乃談佛理。中國師法尊，遠人所崇禮。祝茲將命行，孰有重於此。海天渺無涯，相念情何已。去去善自持，願言慎終始。」