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《禹貢》曰：「祗台德先，東漸於海。」《君奭》曰：「海隅出日，罔不率俾。」則知溟渤之區，雖非正朔所加，要皆文德所徠。自古稱藩獻珍者，已極嵎夷，之外尚已。肆觀隋、宋，如裴世清使倭奴而有儀仗郊迎之盛；錢勰使高麗而卻金器四千之餉。矯矯二星，跡震東表，名揭方冊，猗歟休哉！仰惟大明當天，窮荒極攘，咸在照臨。而海中諸蕃，春先得於陽谷，氣早回於扶桑，其所被帝德光華，比之他國為獨渥焉。行人乘帆而至，絲綸一布，拜無歡呼，如太陽東升，而金礫沙明，霞光電閃，川鳴谷響，海水立而海若藏也。然則使者其捧日之云乎哉！雖曰鯨波萬頃，蜃氛千里，時多不測，所仗天子神威，馮夷先驅，天吳效順，百靈秘怪，呵護畢出，又何足為皇華虞耶。故彩其方域，正東則有若朝鮮，有若日本，東南則有若琉球，而皆東方之夷。錄分四卷，以為銜詔青𣿨者之博喻也。敘東夷。
朝鮮，周封箕子於此，同三恪不臣。朝鮮云者，以其在東，取朝日鮮明之義也。秦屬遼東。漢初，燕人衛滿據其地；武帝平之，置真蕃、臨屯、樂浪、玄菟四郡；漢末，公孫度開府行牧事於遼東，並有其地，三傳而為魏所滅。晉永嘉之亂，扶餘別種酋長高璉入據其地，稱高麗王，居平壤城，始列化外。唐徵高麗，拔平壤，置安東都護府。其國東徙，距鴨綠江千餘里。五代唐時，王建代高氏，闢地益廣，並古新羅、百濟而為一，建都鬆岳，以平壤為西京；其後子孫遣使朝貢於宋，亦常朝貢遼、金；歷四百餘年，其主未始易姓。元至元中，西京內屬，置東寧路總管府，畫慈嶺為界。
入本朝，太祖高皇帝洪武元年（列聖廟號俱一揭於此卷，餘以年號為紀），遣符寶郎偰斯奉璽書，賜高麗國王顓書曰：「自有宋失馭，天絕其杞。元非我類，入主中國百有餘年，天厭其昏淫，亦用殞絕其命。華夏潑亂十有八年，當群雄初起時，朕為淮右布衣，暴兵忽起，誤入其中。見其無成，憂懼弗寧，荷天地眷祐，授以文武，東渡江左，習養民之道十有四年。其間西平漢主陳友諒；東縛吳王張士誠；南平閩粵，戡定八蕃；北逐胡君，肅清華夏，復我中國之舊疆。今年正月，以民推戴即皇帝位，定有天下之號曰大明，建元洪武。惟四夷未服，故遣使報王知之。昔我中國之君與高麗壤地相接，其王或臣或賓，蓋慕中國之風，為安生靈而已。朕雖不德，不及我中國古先哲王，四夷懷之，然不可不使天下週知，餘不多及。」
按帝王之馭夷狄，有本有文。所謂本，明德是已；所謂文，明命是已。非明德之修，固無以感格其良心而使之慕；非明命之宣，亦何以攝服其邪心而使之畏哉。矧胡元入主中國，其時諸蕃皆以丑類相視，莫肯臣屆，積習已久，我聖祖方混一區宇，聲教猶未覃及，其可無報諭之令乎！自是招來讓責，渙汗遄馳，難以盡載。每國各述其首所頒詔，及因事有宣者，用昭皇靈漸被之實焉。
二年正月，國主王顓上表賀即位。遣使賚金印賜之，並賜《大統曆》，仍封為高麗國王。命三歲或二歲遣使朝貢，國王則世一見。三年，定卿會科試條格，詔高麗、安南、占城等國如有行修經明之士，各就本國鄉試，貢赴京師會試，不拘額數選取（是科高麗貢士入試者三人，惟金濤登第，授東昌府安丘縣丞。尋以不通華言，請還本國。詔給道里費遣之）。上遣禮官徐師昊，往高麗代祀其國山川之神。
學士宋濂記曰：皇帝受天明命，丕承正統，薄海內外，罔不臣妾，德流惠敷，浹於神人。粵洪武三年春正月二十癸巳，上御奉天殿受群臣朝，乃言曰：「朕以菲德，惟天惟祖宗是賴，位於諸候王兆民之上。郊廟祠享之禮，朕不敢不恭。然而名山大川，能出雲雨以澤被生民者，朕於報祈亦罔或弗欽。邇者，高麗國奉表稱臣，已封其君為王爵，錫以金印。而其境內山川未遑致祭，非一視同仁之意，儀曹其議行之。」於是禮部尚書臣崔亮、郎中臣趙時泰、員外郎臣蘭以權、主事臣黃肅相與具牢醴幡幣，選志慮凝一可通神明之士充使者以行。有司遂以臣徐師昊名上。既覆命，上出宿齋宮，七日，始御翰墨撰祝冊。至十日庚子昧爽，右丞相信國公臣徐達率文武百司序立龍墀之左右。上服通天冠絳紗袍，復臨前殿，默思久之，方持香以授臣師昊。置彩輿中，導以音樂，出奉天門。上親迂玉趾送之。臣師昊受命惟謹，以夏五月某日甲子至其國。某日甲子為壇三墠于南門外，攝行祀事。其國王王顓暨諸陪臣先後駿奔，以竭顯相之義。當祀之辰，天氣晏清，海波不驚，祥雲瑞日迴旋上下，宛若神靈來格。僉以謂天子不鄙夷遠民，龍光下被，人神俱忻，雖鳥獸魚鱉之屬，亦得翔泳於至化之中。其於慶幸，古所未睹，爭欲勒文於石，以垂示於無窮。臣師昊聞之，自古帝王以天下為一家，雖海外要荒之地，視如咫尺，則公羊高所謂方望之事無所不通者，固其宜也。肆惟皇上撫有萬邦，一遵先王成憲，其有事遠徼山川，如此之嚴，豈有他哉，實為東南民徼福，使風雨以時，年穀順成，物無疵癘而已。《書》曰：至治馨香，感於神明，黍稷非馨，明德惟馨。神既歆厥明德，洞達無間，昭報響答，當有洋洋臨乎其上者矣。臣師昊不佞，請書是以為記，以昭宣上德，軫念遐方之氓不翅中國者，當與東海相為無極云。