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其國在廣州之南可二千里。南際真臘，西接交趾，東北臨大海。由福州而往，鍼位：取官塘之山。又五更取東沙之山，過東甲之嶼。又五更平南澳。又四十更平獨猪之山。又十更見通草之嶼，取外羅之山。又七更收羊嶼。
國東北百里巨口曰新洲港。港之滸標以石塔。其寨曰設比奈，二夷長主之。戶五六十餘。港西南陸行百里爲王之都城，其名曰占城，壘石爲之。四方有門，門有防衛。
其王修浮圖教。王之冠三山金鈒花冠，服五色花布長衣，下圍色絲帨。其出入乘象或小車，服以二牛。其臣茭蔁之冠，制如王。飾以金綵，辨品級。服冒膝上，色布帨下，跣足。其服色元黃紫無禁，白辟用。其遇天詔至也，王則花冠錦衣，束八寶方帶，腕金鐲，服玳瑁履，乘象出郊。介而從者五百人，或舞皮牌，或擊鼓，或吹椰筒，或執兵，皆夾王而趨。至，則王膝行以迎。其王之宮峻而廣，蓋以修瓦，繚以垣，以堊塈之。宮之門以堅木雕百獸以飾。其臣之居，高下有制。民檐過三尺用罰，蓋以茅。
其定歲以月生晦爲一月，十二月爲一歲，無閏。其俗午而興，子而寢。晝夜十更，記以鼓。以粉畫革爲書記。性愛其首。
其婚禮先會於女家。旬之後，男之父母宗戚鼓樂以迎男婦，歸則飲酒以慶。其制刑五：一曰杖脊，杖以藤。二曰劓。三日貫削木，以堅木削銳，樹之舟，以貫罪人之後，末出於口，泛水而爲警。四曰烙面，用之奸。五曰斷手，用之盜。
其國之怪異：一曰鱷魚，可以辨訟。二曰屍頭蠻，是食嬰孺。
其常食曰檳榔，裹以蔞葉，包以蠡灰，食不絶口。飲曰甕酒。甕酒者，造以飯，和以藥，封之甕中，以生蛆爲熟。凡飲，則截纖竹三尺，竅其中，插於甕。人則圍坐，視多寡而入水，輪次以咂飲。至味薄乃不入水。見月則飲酒而歌。其交易以淡金、以銀。其利魚鹽。其俗耕田，其穀宜三種，其畜宜六擾。國之馬如驢。
其王元日沐浴，用人膽以和，部領獻以爲禮，謂云「通身是膽」也。其家亦以酒飲。其王在位三十載，則齋戒於深山，一載而復位，國人稱爲昔𠼝馬哈喇扎。
其山有迦闌香，一曰奇南，其色紅紫。是產也，乃海外之特品，有視守，以禁私採，價以銀對。多降香、烏木，國以爲薪。烏木黑潤，皆冠絶於他產。有竹焉，其狀如萪藤，色如鐵，寸有三節，高幾二丈，名曰觀音竹。有獸焉，其狀如牛，黑質無毫，麟紋而三跲，鼻戴一角，其長有一尺四五寸，曰犀牛。有象，有野水牛，必群而出。人之青衣者則触而死。有鵝、鴨，其鷄足二寸，紅冠白耳，曲腰高尾，人置掌中亦啼。多梅、橘、甘蔗、椰子、芭蕉子，多茄、瓜、葫蘆。有果，然其狀如瓜，皮如荔支，黃肉如鷄卵，味如蜜，子如鵝腎，味如栗，其名曰波羅蜜。
其國之隸有賓童龍國，山地與占城相接。其國有雙溪之澗，水極澄澈。有目連遺址。其居喪之事有三：一曰縞服，二曰設佛事薦死，三曰擇地而葬。婚姻偶合。是多屍致魚之妖，民咸廟祀之以禳。其酋長出入從以百人，唱讚曰亞、曰僕。其衣服民俗與占城同。
有山焉，峻嶺而方，曰靈山。其俗耕田，田稻。山多黑紋藤杖，以斗錫條易之。紋疏者可一錫而三條。海舶常樵汲於此，或然水燈以求利涉。
其與占城鼎峙而望者有崑崙之山，盤礴千里。其北有弓鞋之嶼。山之下曰崑崙洋，其水不見山二十五托，溝內可五十托，過溝可三十五托。舶之往西洋者，善風七晝夜始盡此山。其民漁採而食，巢穴而處，其狀怪而黑。
又有東西竺之山。東竺一案而兩嶼，西竺亦一案，而門內之水可三十托，外之水可三十五托。巃嵸對峙，人有蓬萊、方丈之稱焉。土不宜穀，資於淡洋。男女斷髮，繫占城之布。其物有木綿，椰簟卧之夏涼而冬暖。
淡洋者，四周皆山。有大溪焉，經帶二千餘里而注於海。其流清而甘，過舶汲焉。其田膏腴，田稻。民俗亦淳厚也。
其朝貢以三載。其傳位受皇帝之封。其貢物：象牙、犀牛角、犀、孔雀、孔雀尾、橘皮抹身香、龍腦、薰衣香、金銀香、奇南香、土降香、檀香、柏木、燒辟香、花黎木、烏木、蘇木、花藤香、蕪蔓番紗、紅印花布、油紅綿布、白綿布、烏綿布、圓壁花布、花紅邊縵、雜色縵、番花手巾、番花手帕、兜羅綿被、洗白布泥。
論曰：周公云：「德不加焉，則君子不饗其質；政不施焉，則君子不臣其人。」信斯言也。乃觀占城，洪武中數與安南斗爭；高皇帝降賜璽書諭令修睦，卒憬悟相調，保傳境土。及正統後，凡嗣王必請命而册封焉，則德政之被於諸國者深矣，宜乎世世獻琛於天庭也。
其國在占城之南，東臨於海，乃海南都會之所。王居之城方七十餘里。有石河焉，廣二十丈。宮殿凡三十餘座，咸壯麗。其男女皆椎髻，服以衫。
其利魚、鹽、齒、羽。其穀宜五種。其俗富侈，飲饌之器皆以金銀爲之。其土氣恒燠。歲時列玉猿、孔雀、白象、犀牛於前，名曰百塔之會。會之日則然香而禮佛。其刑有別、刖、刺配、斷支之等，有番人、唐人之等。