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春，正月，乙巳，太祖既克婺州，將以次徇浙東未下諸路，集諸將諭之曰：「克城以武，戡亂以仁，吾此入集慶，秋豪無犯，故一舉而定。今新克婺州，正宜撫綏，使民樂于鄉附，則彼未下諸路，亦必聞風而歸。吾每聞諸將下一城得一郡不妄殺人，輒喜不自勝，蓋為將者能以不殺為武，豈惟國家之利，即子孫實受其福。」
乙卯，方國珍遣使奉書于太祖，方劉辰之至慶元也。國珍與其下謀日：「方今元運將終，豪桀竝起，惟江左號令嚴明，所向無敵。今又東下婺州，恐不能與抗。況今與我為敵者，西有吳，南有閩，莫若姑示順從，藉為聲援以觀其變。」于是遣使隨辰來進黃金五十觔，白金一百勉觔，文綺百匹。太祖復遣鎮撫孫養浩報之。
庚申，樞院胡大海攻諸暨，州守將先期宵遁，萬戶沈勝以城降，既而復叛。大海擊敗之，生禽四千餘人，改諸暨日諸全州。
是月，樂平儒士許瑗謁太祖于婺州。瑗以元末兩舉于鄉皆第一，會試不第。至是見太祖曰：「方今元祚垂盡，四方鼎沸，足下欲掃平僭亂，安定黎民，非延攬英雄，難以成功。」太祖曰：「予用英雄，有如饑渴。方廣攬羣策，救民塗炭，共成康濟之功。」瑗曰：「如此天下不難定也。」太祖喜，畱參軍事，已復授瑗為太平知府。時又有諸暨人王冕者辟地隱九里山，嘗仿周官著書一卷曰：「持此遇明主，伊呂事業，不難致也。」太祖下婺州，物色得之，置幕府，授諮議參軍。冕自謂得行其志，未幾病卒。
二月，甲子朔，張士誠大舉兵入寇江陰，艨艟蔽江而下。樞院判官吳良與其弟禎謀曰：「彼眾我寡，宜分道設奇以禦之。」時士誠將蘇同僉方驛君山，指麾進兵。良令禎出北門迎戰，潛遣元帥王子明帥壯士馳出南門夾擊，大破之，禽其將士五百人，殺溺死者甚眾，敵遂宵遁。
癸酉，平章邵榮攻湖州，士誠將李伯昇斂兵退守，攻之不克，乃還屯醢安。伯舁復來攻，榮設伏敗之。
三月，甲午，赦大逆以下。
丁巳，方國珍遣郎中張本仁以溫、台、慶元三路來獻，且以其次子關為質。太祖曰：「古者慮人不從則為盟誓，盟誓不信易而為質子，此衰世之事，吾豈蹈之？夫質以釋疑，不疑何質？」乃厚賜關而遣之，然國珍方覘士誠勝負，仍陰持兩端不決。
是月，陳友諒由信州略衢州，復遣其將趙普勝寇甯國。太平縣總管胡惟賢遣萬戶陳允、義士汪炳等擊敗之，獲其糧萬餘石。普勝復寇青陽石埭等縣。僉院張德勝與戰于柵江口，破走之。
陳友諒將趙普勝既圍陷池州，遣別將守城而自據樅陽水寨。時太祖方經略浙東，慮其乘下游之勢，以窺太平、應天。命徐達會院判俞通海舟師亟攻之，遂大破普勝柵江營，普勝棄舟陸走。夏四月，癸酉，達等遂復池州，禽偽將洪鈞等，盡獲其巨艦艨艟。太祖聞之大喜，進達奉國上將軍同知樞密院事，通海僉樞密院事，令乘勝亟攻安慶。
是月，張士誠遣兵寇常州，湯和擊敗之。尋士誠復攻建德，駐兵大浪灘。李文忠遣部將何世明帥精銳出烏龍嶺，循屯口而上，擊被之。士誠復遣兵屯分水嶺，以窺建德。世國明復擊走之，斬首五百餘級。
胡大海既克諸全，太祖令移兵攻紹興，不下，親軍都指揮馮國用卒于軍，時年三十六。太祖哭之慟，歸其喪，既定天下追贈郢國公賜謚。
五月，辛亥，太祖將還應天，召胡大海于紹興。既至，諭之曰：「甯越為浙東重地，必得其人守之。吾以爾為才，故特命之，其衢處紹興進攻之宜，悉以付爾。宋巴延布哈在衝，其人多智略。舒穆嚕伊遜守處州，善用士。紹興為士誠將呂珍所據。數郡密邇甯越，宜與常遇春同心協力，伺間取之。此三人皆勍敵，未可輕也。」仍命左司員外侯原善都事王愷管勾藥鳳、綜理錢糧軍務事。未幾，有導大海再攻紹興，請為內應者。太祖知其詐，命法司拷問，則士誠閒也，遂併其家屬誅之。
六月，壬戌朔，太祖還應天。
甲子，張士誠將呂珍圍諸全，大海自甯越帥兵援之。珍堰水灌城，大海奪堰，反以灌珍。珍勢蹙，乃于馬上折箭誓解兵，大海許之。都事王愷曰：「賊狡猾難信，不如因而擊之。」大海曰：「彼果來，吾有以待之。且言出而背之，不信，既宗而擊之，不武。」遂引兵還。
陳友諒之弟友德帥兵圍信州，元江東廉訪使巴延布哈德克津自衢引兵來援，與鎮南王子大聖努、樞密判官席閏、參謀該里丹等共入城守，凡六閱月。糧盡，軍民唯食草苗、茶紙，既盡，括鞾底煮食之，又盡，則羅掘鼠雀，及殺老弱以食，然猶出兵屢卻賊。是月，偽將王奉國來攻城，晝夜不息者踰旬，德克津登城，麾兵拒之。己而士卒力疲不能支，萬戶顧馬兒以城叛，城遂陷。閏出降，大聖努、該里丹皆死之。德克津力戰不勝，遂自刎。部將蔡誠盡殺妻子，與蔣廣奮力巷戰，誠遇害，廣為奉國所執，愛其勇，欲降之。廣曰：「我甯為忠死，不為降生。汝等一草中盜耳，吾豈屈汝乎？」奉國怒，磔廣于竽，廣大罵而絕。義兵陳受亦被禽，不屈，賊焚之。初德克津之赴援也，自念天子司憲，不忍坐視信州危急，所不忍者有太夫入在，即入拜其母鮮于氏曰：「兒今不得事母矣。」母曰：「爾為忠臣，吾即死何憾？」德克津乃命其子額森布哈奉其母間道入閩，以江東廉訪使印送行御史臺，遂力守孤城而死。事聞，元贈官諡曰桓毅。