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唐月君看到青州亂山之內有個大谷，形如葫蘆，四週圍皆層巒削壁，只一逕可入，口外雙峰對峙，其勢倒壓，若欲傾卸者，人都叫做卸石寨，內藏九仙臺、水簾洞諸勝，寬圓約數十里，心甚愛之。鮑師曰：「此地可以立基。但今者名聲太震，運會尚早。且遨遊於三山五嶽，猝然回來，做一嗚驚人的事業，何如？」月君曰：「旨哉是言。」遂同了鮑姥，半雲半霧，乘著月色，自青齊而先下淮陰。
漂母聞知，與露筋娘娘前來請見。月君謂漂母曰：「一飯之恩，人所易為，但恨無識英雄之俊眼，與施乞丐等耳。」又指露筋而謂鮑師曰：「當日我在瑤臺，照見之子，剝膚之慘，恬然禁受，古今止有其一。」露筋姝答曰：「那時心如寒鐵，竟不知肌膚之糜爛也。」鮑母請：「贈之以詩，慰彼俠母貞姬，何如？」月君欣然題曰：
人間有羅帳，誰敢覆貞娘。
一夜軀完玉，千秋蚊亦香。
——右贈露筋妹
赤帝山河沒，王孫恩怨消。
只留漂母在，終古奠蘭椒。
——右贈漂母
二女靈再拜接受，各請到祠內暫息。
隨抵廣陵，鮑姑指曰：「此隋帝瓊花觀也，宜有詩以志之。」
月君口占云：
紅粉三千翠袖回，竹西歌吹舊亭臺。
君王去後瓊花死，廿四橋邊月自來。
月君又見一座梵剎，規模宏敞，與他寺異，因問鮑師。對曰：「古隋宮也，今為禪智寺。地占蜀岡，所以愈見崇高。」即按落雲頭，竟到法堂。一盞香燈，光熒熒如在碧琉璃界。乃題一律於素壁上云：
香剎蒼涼燈未昏，蜀岡應有杜鵑魂。梵聲消盡笙歌怨，月色留將粉黛痕。
花鳥至今思帝宅，江山終古識空門。可憐簫后偷生去，誰向雷塘奠一尊？
題畢，隨向金山、焦山遊覽一番。在寶塔上題七言絕句云：
月華西逝浪歸東，夜半雲消秋漢空。
一片玻璃無底鏡，兩峰削翠在其中。
又遍歷江畔諸山，始至金陵。鮑師曰：「虎踞龍蟠，王氣微矣。」月君曰：「江氣厚而山氣薄，所以六朝柔弱，非大一統所都也。」
行次吳門，有上方山太媽與華光二女神來謁。鮑師曰：「汝等已皈南海，何尚血食人間？且縱爾子貪財好色，淫人婦女，頗為不端。」二神局踖前對曰：「我子五人，各率神兵，助高皇帝破楚，厥功莫大。故敕諭曰：『江以東子女玉帛，唯君有之。』非敢逞其私欲也。」鮑師曰：「豈無狄梁公者其人哉！」揮之使退。遂游姑胥之西山，見響屧廊空，彩香逕沒。月君笑道：「從來帝王之力，不能庇一愛妃，豈獨夫差。」遂返震澤，題詩於縹緲峰：
蒼蒼七十二芙蓉，開向空波上下同；
誰見仙姝吹鐵笛，危峰影裡月明中。
月君愛七十二峰之勝，曰：「此天子之大瀛臺也。」淹留數日，方適浙東。
入臨安，過紫陽洞天，笑曰：「此豈仙客所居耶？」渡江到會稽，看禹穴，登梅梁殿，謂鮑師曰：「禹王明德，俎豆若此夫！」至山陰，玩蘭亭、曲水諸勝，曰：「悠哉，此右軍之遺蹟。」然後之台州，登赤城、玉霄、天姥諸峰。又度石樑，俯瞰洞中，水聲瀧瀧，如雷霆激裂。飛身直下，見一老僧，入定在石牀上，傍一小衲誦《法華經》，人至其前，不睹不聞。遂與鮑師攜手而出，口占一絕，以指甲划於洞口壁上。字跡深入寸許，至今宛如新也。詩云：
石如半月跨天台，千仞危溪劍戟開。
無數雷聲喧襪底，一雙人影過橋來。
在天台山諸洞天游遍，尋不見桃花古洞。月君笑曰：「倘若劉郎再來，則如之何？」言未畢，忽一垂鬟小姝，趨而至前曰：「二仙師有請。」乃沿著澗水而行。行到盡處，則水從洞口噴出。小鬟摘一桃葉，投之於水曰：「請二師登舟。」鮑師與月君曰：「好相戲！」遂躍入葉之中央。小鬟站在葉尖，呼陣香風，逆流吹上。進得洞內，二女早出花間，含笑相迎矣。引過小轎，遙見亭臺幽邃，別有天地。小鬟進松露飲與胡麻飯，留再宿始別。二女吟曰：
浩劫人無到，桃花豈有因。
天邊雲共雨，不染洞中春。
月君信口次韻曰：
漫說桃花片，曾無仙子因。
瑤臺偏有客，來看洞中春。
二女撫掌大笑，導月君與鮑姑至一峭壁，高有萬仞，仰見天光，若在井中。二女曰：「從此出去甚便。」遂各分手。
飛身而出，卻在曹娥江畔，已有旌節來迎。鮑師視之，一女神冠履服飾，有似后妃，乃孝女曹娥也。見了二仙師，即下拜曰：「奉上帝敕封貞孝少君，督察水府及人間功過。聞太陰君駕臨，特齋心敬迓。欲求聖制碑文一章，光耀幽顯。」月君曰：「蔡邕所題在前，恐難續貂，如何？」曹娥固請，月君乃作數韻付之。文曰：
志貫金石，何況潮水；德動天地，何況人鬼！
孝女曹娥，傷如之何！海枯岳碎，寸心不磨。
帝封少君，彰善癉惡。造化威權，畀爾賞罰。
雲旗翕翕，絳節央央。惟誠斯格，降福攸康。
曹娥再拜，送至錢塘方別。
月君迤邐來到桐廬，登嚴子陵釣臺，曰：「千古一高人也。」題二句於壁間：
掉頭豈為耽江海，加足何心傲帝王。
遂抵金華。上括蒼，看石門瀑布，曰：「青田先生之精靈，其在斯乎？」至於雁蕩，謂鮑師曰：「自山左至此，此山奇奧秀拔，有七十七峰，森然乾霄，而皆隱於岩谷之中，外觀若無所見。謝靈運守於茲土，癖好山水，猶且失之，能不為山靈稱憾！」又見一峰曰玉甑，頂平而圓，色潤而潔，極為可愛，因摩其頂而題五律一章云：
拂衣來雁蕩，霞彩碧空流。我有孤懷月，高懸萬古秋。