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大秦國者，西天諸國之都會，大食蕃商所萃之地也。其王號麻羅弗。以帛織出金字纒頭，所坐之物，則織以絲罽。有城郭居民。王所居舍，以石灰代瓦，多設簾幃，四圍開七門，置守者各三十人。有他國進貢者，拜於階戺之下，祝壽而退。屋下開地道至禮拜堂一里許，王少出，惟誦經禮佛，遇七日卽由地道往禮拜堂拜佛，從者五十人。國人罕識王面，若出遊騎馬，打三簷靑繖，馬頭項皆飾以金玉珠寶。遞年，大食國王號素丹遣人進貢。如國內有警，卽令大食措置兵甲，前來撫定。所食之物，多飯餅肉，不飲酒，用金銀器，以匙挑之。食已，卽以金盤貯水濯手。土產琉璃、珊瑚、生金、花錦、縵布、紅馬腦、眞珠。天竺國其屬也。國有聖水，能止風濤，若海揚波，以琉璃瓶盛水灑之，卽止。
大食者，諸國之總名也。有國千餘，所知名者，特數國耳。
有麻離拔國。廣州自中冬以後，發船乘北風行，約四十日到地名藍里，博買蘇木、白錫、長白藤。住至次冬，再乘東北風六十日順風方到。此國產乳香、龍涎、眞珠、琉璃、犀角、象牙、珊瑚、木香、沒藥、血竭、阿魏、蘇合油、沒石子、薔薇水等貨，皆大食諸國至此博易。國王官民皆事天，官豪皆以金線挑花帛纒頭搭項，以白越諾金字布為衣，或衣諸色錦。以紅皮為履，居五層樓，食麵餅肉酪，貧者乃食魚蔬。地少稻米，所產果實，甜而不酸。以蒲桃為酒，以糖煮香藥為思穌酒，以蜜和香藥作眉思打華酒，暖補有益。以金銀為錢。巨舶富商皆聚焉。哲宗元祐三年十一月，大食麻囉拔國遣人入貢，卽此麻離拔也。
有麻嘉國。自麻離拔國西去，陸行八十餘程乃到。此是佛麻霞勿出世之處，有佛所居方丈，以五色玉結甃成牆屋。每歲遇佛忌辰，大食諸國王，皆遣人持寶貝金銀施捨，以錦綺蓋其方丈。每年諸國前來就方丈禮拜，幷他國官豪，不拘萬里，皆至瞻禮。方丈後有佛墓，日夜常見霞光，人近不得，往往皆合眼走過。若人臨命終時，取墓上土塗胸，卽乘佛力超生云。
有白達國，係大食諸國之京師也。其國王則佛麻霞勿之子孫也。大食諸國用兵相侵，不敢犯其境，以故其國富盛。王出，張皂蓋，金柄，其頂有玉獅子，背負一大金月，耀人目如星，遠可見也。城市衢陌居民，豪侈多寶物珍段，皆食餅肉穌酪，少魚菜米。產金銀、碾花上等琉璃、白越諾布、蘇合油。國人皆相尚以好雪布纒頭。所謂軟琉璃者，國所產也。
有吉慈尼國，皆大山圍繞。鑿山為城，方二百里，環以大水。其國有禮拜堂百餘所，內一所方十里。國人七日一赴堂禮拜，謂之除或作廚幭。其國產金銀、越諾布、金絲錦、五色駞毛段、碾花琉璃、蘇合油、無名異、摩娑石。人食餅肉乳酪，少魚米。民多豪富，居樓閣有五七層者。多畜牧駞馬。地極寒，自秋至春，雪不消，寢近西北故也。
有眉路骨惇國。居七重之城，自上古用黑光大石疊就，每城相去千步。有蕃塔三百餘，內一塔高八十丈，內有三百六十房。人皆纒頭搭項，寒卽以色毛段為衣，以肉麺為食，以金銀為錢。所謂鮫綃、薔薇水、栀子花、摩娑石、硼砂，皆其所產也。
有勿斯離國。其地多名山。秋露旣降，日出照之，凝如糖霜，採而食之，清涼甘腴，此眞甘露也。山有天生樹，一歲生粟，次歲生沒石子。地產火浣布、珊瑚。
大食國西有巨海。海之西，有國不可勝計，大食巨艦所可至者，木蘭皮國爾。蓋自大食之陁盤地國發舟，正西涉海一百日而至之。一舟容數千人，舟中有酒食肆、機杼之屬。言舟之大者，莫木蘭若也，令人謂木蘭舟，得非言其莫大者乎？木蘭皮國所產極異，麥粒長二寸，瓜圍六尺，米麥窖地數十年不壞，產胡羊高數尺，尾大如扇，春剖腹取脂數十斤，再縫而活，不取則羊以肥死。其國相傳又陸行二百程，日晷長三時。秋月西風忽起，人獸速就水飲乃生，稍遲，以渴死。
西方諸國，大率冠以「西天」之名，凡數百國。最著名者王舍城、天竺國、中印度。蓋佛氏所生，故其名重也。傳聞其地之東，有黑水、淤河、大海，越之而東，則西域、吐蕃、大理、交阯之境也。其地之西，有東大食海、越之而西，則大食諸國也。其地之南，有洲名曰細蘭國，其海亦曰細蘭海。昔張騫使大夏，聞身毒國在大夏東南一千里。余聞自大理國至王舍城，亦不過四十程。案賈耽『皇華四達記』云：「自安南通天竺」。又達摩之來，浮海至番禺，此海道可通之明驗也。
西天南尼華囉國，城有三重。其人早晚必浴，以鬱金塗身面，效佛金色。國人多稱婆羅門，以為佛眞子孫。屋壁坐席，塗以牛糞。家置壇，崇三尺，三級而升，每晨以牛糞塗。焚香獻花供養。道通西域，西域忽有輕騎來刼，但閉門距之，數日，乏糧自退。
東南海上有沙華公國。其人多出大海刼奪，得人縛而賣之闍婆。又東南有近佛國，多野島，蠻賊居之，號麻囉奴。商舶飄至其國，擒人以巨竹夾而燒食之。賊首鑽齒，陷以黃金。以人頭為食器。其島愈深，其賊愈甚。又東南有女人國，水常東流，數年水一泛漲，或流出蓮肉長尺餘，桃核長二尺，人得之則以獻於女王。昔嘗有舶舟飄落其國，羣女攜以歸，數日無不死。有一智者，夜盜船亡命得去，遂傳其事。其國女人，遇南風盛發，裸而感風，咸生女也。