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雲南上世無可稽考。按《華陽國志》，楚威王遣莊蹻畧地巴黔，伐夜郞，植牂牁，西至滇池。會秦奪楚黔中地，不得歸，遂留王滇池。雲南通中國自此始。
漢武帝開僰道，通西南夷。元狩元年，使呂越人等求身毒國。至滇，滇王留使者四歲。使者還言：「滇，大國。」滇，今中慶是也。元鼎五年，發巴蜀罪人及八校尉兵伐之，南人震恐，請置吏，遂立越巂郡。後諷滇王入朝，不聽。元封二年，發巴蜀兵征之，滇王降，以滇為益州〔郡〕。地節二年復叛，以金城司馬陳立為牂牁太守，平之。明帝永平元年，諸部悉反，以安漢張翕討之，渡瀾滄江，置永昌郡，以廣漢鄭純為永昌太守。元初四年，越巂反，諸部皆應之。詔益州刺史張喬討之。叛酋封離等詣喬，陳叛亂之由，乞降。喬厚加慰納，奏長吏姦猾侵犯蠻夷者九十餘人，皆斬之。三十六部聞之，悉來內附。
蜀建興三年，諸葛亮征南，聞孟獲為夷、漢所服，募生致之，凡七縱七擒。獲曰：「公，天威也。南人不復反矣。」諸部悉平。亮即其渠帥而用之。或以諫亮，亮曰：「若留外部人，則當留兵，留兵則糧加。以夷新傷破，父兄死喪，留外人而無兵，必成禍患。今吾欲不留兵，不運糧，紀網粗定，夷漢粗安。」於是悉收豪傑以爲官屬，出其金銀、丹漆、牛馬，以給軍國之用。終亮之世，夷不復反。
晉武帝以天水李毅為南蠻校尉，統五十八部。毅卒，寧州夷叛，救援苦未至。毅女秀，明達有父風。衆推秀領寧州事，嬰城固守。城中糧盡，掘鼠而食。伺夷稍怠，輒出擊之，終得保完。今有廟在晉寧州。
晉武帝時，以爨深為興古太守。今曲靖也。爨人之名始此。
齊永平中，以陳顯達為益州都督。顯達一目，夷人慢之。達遣使責其租稅，獠帥曰：「兩目刺史尚不能調，況一目耶？」遂殺其使。顯達分遣將帥，聲言出獵，夜往襲之，無少長盡殺之。蠻夷震服。
梁〔武〕帝大同三年，武陵王紀都督益州。先是蜀亂，建寧、越巂之地累朝不能有。至紀，開越巂，通建寧，貢獻方物十倍前人，以〔爨〕瓚為〔南〕寧州刺史。
隋開皇中，以史萬歲南征，蠻夷皆降。師還，復叛。蜀王秀奏萬歲貪賂，至生邊患。萬歲以罪廢。乃以梁毗為西寧州刺史。諸酋相率以金遺毗，毗置金座側，對之慟哭曰：「此物飢不可食，寒不可衣，汝等以此相殘；何為今將此來，要殺我耶？」一無所取，蠻酋大悅。
唐武德元年，以爨弘達為崑州刺史。開元中，以鬼主爨歸王為〔南〕寧州都督。
初，蠻酋張氏名仁果，時當漢末，居蒙舍川，在諸部之南，故曰南詔。詔，漢語國君也。傳三十三王，至樂進求，為蒙氏所滅。
蒙氏名細奴羅。城蒙舍之龍于圖而都之，國號大象，自稱奇王。雲南建國稱王始此，唐貞觀三年也。在位二十一年。
子羅晟立，是為興宗王。始用三軍。景雲元年，御史李知古請兵伐南詔，南詔臣服。知古增置郡縣而重賦之，諸部皆叛，殺知古，以其屍祭天。羅晟在位三十七年。
子晟羅皮立，是為太宗王。始得意於六詔。蒙氏居蒙舍川，號蒙舍詔；施望欠據石和城，號施浪詔；豐哶〔據〕鄧賧川，號鄧賧詔；豐時據浪穹，號浪穹詔；波衝據越柝川，號末些詔；輔源羅據越巂，號蒙巂詔；是為六詔。開元二年，遣其相張建成入朝，玄宗厚禮之，賜浮屠像，雲南始有佛書。在位三十七年。
子皮羅閣立，賂〔劍南〕節度使王昱，求合六詔。朝廷從之，封大酋帥、越國公、雲南王，賜名歸義，盡有雲南之地。自是以後，不可復制。在位五〔十〕年。
禪其子閣羅鳳，是為武王。改元建鍾。雲南改元始此。閣羅鳳妻女嘗謁都督張處陀，處陀皆通之，且多求乞。閣羅鳳不勝其忿，遂發兵反，攻陷姚州，殺處陀。唐以劍南節度使鮮于仲通將兵八萬討之。蒙使行成，勿許。及戰，仲通大敗，僅以身免。閣羅鳳乃結之吐蕃，刻石於龍尾關，明其不得已叛唐之意。天寶十三載，劍南留後李宓將兵七萬致討，閣羅鳳誘之，全軍以沒。唐益發兵，竟不剋，前後使者二十餘萬人。在位二十年，禪其子鳳伽異，自號「主父」，居太和城。
鳳伽異立，〔是為悼惠王。改元長壽。徙都鄯闡。在位十一年。
子異牟尋立，〕是為孝桓王。改元建龍。制清平官已下十司，給服祿。徙都苴咩城。封點蒼山為中嶽。遣烏蠻鬼主夢衝苴來朝，復臣於唐。與劍南節度使韋皋連兵討吐蕃，大破之，取鐵橋等一十五城。在位三十年。
子尋閣券立，是為孝惠王。改元應道。在位二年。
子券龍晟立，是為幽王。改元龍興。淫虐不道，弄棟節度使王苴顛弑之。在位五年。
弟券利立，是為靖王。改元全義。在位八年。
弟券豐佑立，是為昭成王。改元保和，又改天啟。唐太和三年，蠻有學書子弟在成都，得蜀之虛實。遣清平官蒙苴顛大〔舉〕入寇，取邛、戎、巂三州，遂入成都，掠子女百工數萬人南歸。在位三十六年。
子世隆立，始僭帝號，改元建極。遣清平官董成入朝於唐，受敵國禮而還。九年，遣楊酋慶歸所俘三千人，唐殺酋慶。十年，世隆自將侵蜀，遂破成都。自是，大渡河以南盡屬蒙矣。在位十八年，殂於越巂。謚景莊。
子法堯立，改元貞明。嬖崑崙女，失道，竪人楊定、趙登弑之。在位二十年。
子舜化立，改元中興。在位三年。布燮鄭買嗣篡之，國滅。