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爾時，會中有一魔王，名曰歲星，即起合掌，向諸魔眾而說偈言：
「今此瞿曇仙， 大欲欺陵我！
分佈四天下， 一切諸鬼神，
與諸四天王， 皆悉令護持，
唯除於我等， 而不見與分。」
爾時，會中復有魔王，名那羅延月，舉手指示魔王波旬，而說偈言：
「由此波旬故， 而不分與我，
如是一惡人， 毀滅我等眾。」
爾時，會中復有魔王，名盧陀弗師吒，而說偈言：
「我等今當共， 遠棄魔波旬！
如是弊波旬， 鄙踐極惡法，
我等從昔來， 未曾見聞此。
我今咸勸請， 大師瞿曇仙，
真正法寶聚， 熾然令久住，
我等當護持， 養育令增長！」
爾時，魔王波旬見聞諸魔，作一朋黨共評論已，羞慚恥愧，從座而起合掌向佛，而說偈言：
「一切佛世尊， 於諸世間中，
永離於妄語， 最尊獨第一！
我今已懺謝， 一切尊導師，
深得生敬信， 一向定歸依。
世尊今何故， 猶見生厭賤？」
爾時，世尊告彼月藏菩薩摩訶薩，而說偈言：
「了知清淨士， 如是魔波旬，
今實於我所， 種種作留難，
無能盡說過！ 今於大眾中，
誠心懺謝我， 非是諂曲意，
深敬信三寶， 尊重未曾有。
是故我今與， 如是魔波旬，
當授於無上， 正智菩提記。」
爾時，月藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊，凡夫心輕猶豫不定，於三乘中未住究竟，於善於惡不能決定，願亦不定；以不定故，遇善知識得生淨信；以信因緣，身口意業所作諸善能發勝願；以彼善心勝願因緣，隨所希求得彼最勝妙善報果。大德婆伽婆，譬如群牛，食種種草若生若枯，亦飲種種清濁等水，及構捋時出純淨乳，從彼淨乳出香味酪，從香味酪出生熟酥，從生熟酥出上醍醐勝果成熟。大德婆伽婆，如是凡夫，善心相續能生淨信，以信因緣次發勝願，如是次第得大妙果。如是，世尊，發大乘者亦復如是，乃至未得柔順忍來，心常猶豫動轉不定；得順忍已，於大乘中修六波羅蜜，心不疲惓次第增進，乃至得作自然法王。大德婆伽婆，譬如糞穢散置野田，下諸種子以水溉灌，人功助成因緣具足，於諸種子華葉果實具足成熟。大德婆伽婆，如是凡夫以猶豫心於大乘中行六波羅蜜，次第修學得柔順忍，不久能滿六波羅蜜，於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。如是波旬，雖復昔有種種諸惡煩惱熾然，種種心行、身口意業作諸不善應受苦報，今於佛所，深得敬信至誠懺悔，發於無上菩提之心；既發心已，即得受於阿耨多羅三藐三菩提記，次第得成無上法王。大德婆伽婆，譬如商主，昔雖未見大海寶洲，辦具資糧道路不錯，共諸商人勤用功力，次第得度大海彼岸到彼種種摩尼寶洲。大德婆伽婆，如是波旬，若能誠心發露懺悔一切惡業，以諸善根至誠回向無上菩提，發大勇猛則能速滿六波羅蜜，能度三有生死大海，無邊功德皆悉圓滿，得到一切智慧寶洲，非是二乘之所能到。」
爾時，佛告月藏菩薩摩訶薩言：「了知清淨士，如是，如是，如汝所說。此魔波旬，今於我前發露懺悔昔所造作一切惡業，已得清淨發於無上菩提之心，是故我今與是波旬授於阿耨多羅三藐三菩提記，於未來世當得成於無上法王。」
爾時，復有百億諸魔，俱共同時從座而起，合掌向佛，頂禮佛足而白佛言：「世尊，我等亦當發大勇猛護持養育佛之正法，熾然三寶種久住於世間，令地精氣、眾生精氣、法精氣皆悉增長。若有世尊聲聞弟子住法順法三業相應而修行者，我等皆悉護持養育，一切所須令無所乏。復有世尊聲聞弟子，無所積聚，離諸煩惱、濁亂鬥諍、不相言訟、不求名利，於諸惡法羞慚恥愧，不與四眾親友交通，棄捨聚落獨住閒林，堅固勇猛如救頭燃，於諸善法相應住者，我等當共護持養育，一切所須令無所乏，所有一切諸惡眾生我悉遮障，於一切處所有斗諍、饑饉疾疫、他方怨敵、非時風雨、冰寒毒熱、蚊虻蛇蠍、諸雜蟲獸，我皆遮護令得敬信；剎利、婆羅門、毗舍、首陀乃至畜生，亦令敬信於佛正法；一切天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅迦、迦樓羅、鳩槃荼、餓鬼、毗舍遮、富單那、迦吒富單那等，亦令敬信佛之正法；復令一切天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、迦樓羅、鳩槃荼、餓鬼、毗舍遮、富單那、迦吒富單那等，精氣具足，色力豐盛，好香美味充足無乏；所有依地一切草木，根莖枝葉華果繁茂，五穀苗稼增長光澤，及諸衣服亦悉豐饒，土地肥良皆悉可樂，寺舍園林、河泉池井、宮殿屋宅、山藪林野悉令具足，令諸眾生於彼住處，心得悅樂，身不疲惓。若復世尊聲聞弟子，有所積聚、煩惱散亂、懈怠懶惰不應法者，我當棄捨不復護持安置養育，自修而住。我今終不於三世佛所而故妄語犯染污罪！」
佛言：「善哉！善哉！諸欲自在士，汝應如是熾然我法，乃至能與一切眾生安隱快樂。諸仁者，我以法眼復寄閻浮提一切人王，若我弟子於我法中，貪愛積聚煩惱斗諍，與俗相染，親友交通，貪求名利，於身口意不應正法，令諸天人不得敬信，樂作諸惡住不善道，令閻浮提諸國王等當如法治，為令佛法得久住故，諸天人等得敬信故。」
爾時，世尊復告百億他化自在天、百億化樂天、百億兜率陀天、百億須夜摩天、百億釋提桓因言：「諸仁者，如我所說法律毗尼，付囑汝等，汝當護持如上所說安置養育。」