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爾時，復於魔王宮中，所有一切諸雜林樹、果實華葉、衣冠瓔珞莊嚴之物，皆悉變成半月而現，放大光明照魔王宮，內外明徹。琴瑟箜篌一切樂器，及非樂器寶莊嚴具，及余諸物，自然演出如是偈句：
「世間無等大導師， 於諸法中最自在，
今住佉羅帝迦山， 為眾顯示佛法海，
開說一道清淨法， 聞者必得勝菩提。
波旬獷戾你不如， 令汝魔界悉空無，
汝本曾作一邪善， 今得如是自在報，
汝今法應當退落， 何不速去見導師？
一切所來諸眾生， 曾作邪善千億數，
福藏大眾皆來集， 聽受最上無病法。
各各向佛心敬仰， 見尊導師修供養，
以其淨信滅煩惱， 更不重生於欲界。
專信禮拜尊導師， 滅三界苦煩惱縛，
億世受於勝妙報， 速與三界為親友。
又於三界作法王， 說真實法度眾生，
一切諸法如水泡， 有為相現猶如幻。
福報無常悉空無， 當疾舍離我見過，
速發無上菩提心， 以此定受勝妙福。」
爾時，魔王波旬及諸官屬，見聞是已，驚怖戰悚從床而墮，兩手掩耳而作是言：「當觀沙門作此幻惑，必奪我等諸魔勢力，令諸色像悉成半月，復出如是種種音聲。沙門瞿曇現大神力，盡攝欲界以為己有，可速擊鼓，集諸大眾皆到此處。」作是語已，於其宮中即便擊鼓。擊彼鼓時，於其鼓中，即出如是音聲偈句：
「諸法空寂風和合， 遠離所依眾色像，
於作無用誑眾生， 事相詐現猶如幻。
和合因緣故成字， 如書虛空字不住，
陰界空寂離眾色， 無常義現不自實。
聲塵入於耳根門， 無常義現不暫停，
其識如幻若分別， 顯現無我不自在。
眼根迅速故空寂， 是苦自性義相應，
鼻根香塵與舌味， 身根及與一切觸，
心法並與無常俱， 迷惑眾生無所覺。
如是六境生諸苦， 能令失壞涅槃道，
以是凡夫轉五趣， 不能離縛得解脫。
於諸境界除渴愛， 則能速到勝妙處，
此心自性清淨相， 觀是了知菩提道。
若己境界得自在， 則能悲愍一切眾，
於彼當得檀戒忍， 智慧功德自莊嚴，
得最無上菩提智， 能度無量諸眾生。」
說此偈時，魔之宮殿，一切眾生驚怖不安，男夫婦女、童男童女，迭共相喚，詣魔王所，住立其前。魔王以偈告彼眾言：
「汝等悉見此魔宮， 如是無量極醜惡，
諸聲不息生大苦， 定奪我等魔勢力。
沙門瞿曇作是聲， 欲滅魔力境界事，
可速往詣瞿曇所， 咸共讚嘆而歸依。」
爾時，魔子名鴦瞿羅歇，即以偈頌而白父言。
「我今嚴駕著鎧甲， 將諸勇健鬥戰士，
弓刀鉾槊及刀輪， 刀面鼓面諸獸面，
魔軍夜叉龍修羅， 及諸眷屬滿虛空，
速詣噁心瞿曇所， 碎滅令彼如灰塵。」
爾時，魔王說偈答言：
「我從昔來於彼人， 曾作無量惡留難，
汝亦應見菩提樹， 瞿曇勝我及軍眾。
如是我等數惱亂， 瞿曇常勝於我等，
不見天龍阿修羅， 能動彼人一毛端。」
爾時，復有魔之大臣，名珊盧遮那，而說偈言：
「我等可速舍欲界， 但當自護己宮殿！
瞿曇昔來未至此， 今來拒之莫聽前！」
爾時，魔王甚大憂愁，默然不答。復有大臣，名起怖畏，而說偈言：
「唯有巧力可伏怨， 當以諂偽詐為親，
我等將眾往詣彼， 詭詐而嘆彼沙門。」
復有大臣，名毗闡陀行，而說偈言：
「昔此宮殿眾盈滿， 沙門侵奪今減少，
已歸彼者眾甚多， 我等亦可往歸依。」
爾時，魔王聞其所說，即瞋彼臣，瞋已默然。復有大臣，名曰老智，而說偈言：
「瞿曇力加諸宮殿， 出此種種異音聲，
我等若不疾詣彼， 沙門必速來到此！
此處無人能遮護， 以力止彼瞿曇仙，
我等寧可共一切， 速詣歸彼大沙門。」
爾時，於彼諸宮殿中，所居大眾男夫婦女眷屬大小，悉作一朋復作是言：「大王，今可將諸眷屬速詣彼所，我等今當守護此諸城邑宮殿。」
爾時，魔王即作是言：「如是，如是，我與他化自在天王及諸軍眾眷屬大小往詣彼所，並與化天、兜率陀天、須夜摩天、釋提桓因及其軍眾共詣彼所。復與毗沙門天王並諸軍眾，毗樓勒叉天王並鳩槃茶軍眾，提頭賴吒天王並乾闥婆、緊那羅軍眾，毗樓博叉天王及諸龍眾，往詣彼所。」
作是語時，復有魔王輔佐大臣，名珊遮羅拏，白言：「大王，今者所有諸天宮殿皆悉空寂，欲界諸天及諸天女一切眷屬，悉在瞿曇大沙門所聽法而住。如是緊那羅、龍、鬼、夜叉、伽樓羅、鳩槃茶，悉在彼處種種供養沙門瞿曇，聽受其法。」
爾時，魔王自觀察已，見諸欲界一切宮殿皆悉空寂，欲界之中所有諸天、人非人等，皆悉集在於瞿曇所而坐聽法，唯有阿修羅未到於彼，而作是言：「我今當與諸阿修羅俱詣彼所，令其會眾皆悉惑亂不得正信。勿使瞿曇教彼大眾諸法如幻，不去不來，不合不散，不生不滅，令我欲界皆悉空寂！」復作是言：「我今當共諸阿修羅並及軍眾疾詣彼所，遮諸眾生不令速得越度苦海到於彼岸，以沙門力速背死法，令我境界勢力減少。我今速往遮護彼諸人非人等！」