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敘曰：能以筆墨之靈，開拓胸次，而與造物爭奇者，莫如山水。當煙雲滅沒，泉石幽深，隨所寓而發之，悠然會心，俱成天趣。非若體貌他物者，殫心畢智，以求形似，規規乎遊方之內也。自唐以來，畫學與禪宗並盛。山水一派，亦分為南北兩宗。北宗首推李思訓昭道父子，流傳為宋之趙幹及伯駒、伯驌，下逮南宋之李唐、夏珪、馬遠，入明有莊瑾、李在、戴璡輩繼之，至吳偉、張路、鍾欽禮、汪肇、蔣嵩，而北宗抃矣。南宗推王摩詰為祖，傳而為張藻、荊、關、董源、巨然、李成、范寬、郭忠恕、米氏父子、元四大家，明則沈周、唐寅、文徵明輩。舉凡以士氣入雅者，皆歸焉。此兩宗之各分文派，亦猶禪門之臨濟曹溪耳。今鑒定者，不溯其源，止就吳浙二派，互相掊擊，究其雅尚，必本元人，孰知吳興松雪唱提斯道！大癡、黃鶴、仲圭莫非浙人。四家中僅一梁谿迂瓚。然則沈文諸君，正浙派之濫觴，今人安得以浙而少之哉？
劉基，字伯溫，青田人。明初為翊運名臣，封誠意伯，諡文成。善畫，有《蜀川圖》，為暨陽本中使君西行餞者，留傳於丹陽孫氏。人徒知公勳業文章，未識其精於繪事。固知諸葛武侯以畫稱，非虛語也。
冷謙，字啟敬，號龍陽子，嘉興人。洪武初為協律郎，郊廟樂章，多其所撰。世傳其化鶴入瓶，事甚詭異。性嗜畫，見大李將軍思訓畫，效之不月餘，悉得其法。作《仙弈圖》贈洪園丘公。張三丰紀之甚詳：自古神仙，若郭忠恕、方方壺，皆精六法，於啟敬何疑。
趙原，字善長，號丹林，齊東人，寓吳。所畫山水，初師董巨然及王右丞、高敬彥法，而得窅深窮邃之意。兼寫竹，名為龍角鳳尾金錯刀，時爭重之。洪武初被徵，令圖昔賢像，應對失旨，坐法。
周位，字元素，太倉州人。博學多能，工於山水。洪武初徵入畫院，凡宮掖畫壁，多出其手。一日被命畫天下江山圖於便殿。位請上規模大勢，方敢潤色。高皇援毫揮泗，粗具。位頓首曰：「陛下江山已定，臣無所措手矣。」遂止。後因同業相忌，以讒死。
徐賁，字幼文，其先蜀人，由毗陵徙吳。工詩，有《北郭集》，與高啟齊名，世稱高楊張徐者也。明初官河南左藩，後下獄死。書學晉王廙，畫法董源。其山水林石，遒麗清潤，濯濯可愛。
張羽，字來儀，以字行，更字附鳳，潯陽人，寓吳。工詩文，著有《靜居集》。明初由太常丞兼翰林院，同掌文淵閣事。後竄嶺表，中道召還，懼投龍江死。所畫山水，法米高兩家，筆力蒼秀。
周砥，字履道，號東皋，別號匊溜生，吳人，寓無錫。博學工文辭，雅精六法。初避地義興，交馬治孝常，有《荊南倡和集》。後因富人召飲，心惡之，夜半遁去。歸從高楊諸人遊，已去會稽，歿於兵。所畫山水，直抵掌黃子久，蒼秀溢目。
陳汝言，字惟允，號秋水，臨江人。從父僑吳，善詩，有《秋水軒稿》。與兄惟寅並善山水，時人呼為大髯小髯。畫宗趙松雪，行筆清潤。洪武初，官濟南經歷。王蒙知泰安州，面泰山作畫，三年始成。惟允過訪，適大雪，遂用小弓挾粉筆彈之，改為雪景，成《岱宗密雪圖》，巧思奇絕。後坐法，臨刑猶從容染翰，人謂之畫解。
烏斯道，字繼善，號春草，慈谿人。琴弈書畫皆造妙品。與兄春風並擅時名，故高祖有「江浙文章數二烏」之句。洪武初，徵為石龍令，後調永新。所作山水，蒼勁秀遠，在大癡雲林之間。
茅澤民，號臞叟，畫山水，筆墨鮮潤，嘗作《夏山過雨圖》，高季迪題詩贈之。
王行，字止仲，號半軒，長洲人。工詩文，過目成誦，有《楮園集》。喜潑墨作山水，煙雲勃鬱，時人號為王潑墨。洪武初，郡庠延為經師，後謝去，隱石湖濱。好談兵，坐藍玉黨伏法。
盛著，字叔彰，嘉興魏塘人。其叔懋，以畫名家，著畫山水，高潔秀潤，能得其法。兼工人物花鳥，而全補圖畫，運筆設色，與古無殊。洪武中供事內府，被賞遇。後畫天界寺影壁，以水母乘龍背，不稱旨，棄市。
駱驤，字子龍，嘉興人。能詩，有《言志集》，事後母以孝聞，兼工醫術。所畫山水，法黃大癡、倪雲林而得其宕逸。
虞堪，字克用，一字勝伯，宋丞相允文之裔，居長洲。工詩蓄書甚富，寫山水殊有思致。洪武中為雲南府學教授。
莊麟，字文昭，丹徒人。官縣尉，畫山水清潤可愛。
史謹，字公謹，昆山人。性耽吟詠，洪武中謫居雲南，後薦起為應天府推官，尋降湘陰丞。罷官寓金陵，自號吳門野樵。構獨醉亭，賣藥自給。畫山水，長於寒林雪景，疏曠有致。
王履，字安道，號奇叟，昆山人。工詩文書法，畫得馬夏風格，行筆秀勁，布置茂密，作家士氣咸備。洪武中登華山絕頂，圖其景，盡得天外三峰高奇曠奧之勝，乃知從前不過紙絹相承，指為某家數。屏棄舊習，以意匠就天則出之。有問何師，則曰：「吾師心，心師目，目師華山而已。」
張觀，字可觀，嘉定人。少遊江湖，志尚古雅，嘗寓華亭秀水間。畫山水初師夏珪馬遠，及見盛子昭、丁野夫、吳仲圭諸人，而筆力大進，春容蒼秀，格韻悉佳。
陳珪，字伯珪，常熟人。務學不希仕進，畫山水師米襄陽父子，筆意高簡，頗自愛重。洪武中客京師，有鄰女相挑，正色拒之。其操行如此，又非獨以藝稱也。
葉希賢，字以愚，號東吳老人。洪武中官郡邑廣文，所作山水甚佳。