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元政不綱，羣雄鼎沸，蓋天命聖人，必先以驅除云爾。
蜀有明氏， 諱玉珍， 隨州玉沙村人也。家世務農。玉珍身長八尺，目重瞳子。鄉閭有訟，皆往質焉。
至正辛卯歲，汝、潁兵起，玉珍乃團結里中人，屯于青山，眾推為屯長。
明年壬辰，徐壽輝亦起於蘄、黃。
癸巳冬十一月，壽輝僭大號，都漢陽，遣使招玉珍。玉珍歸漢陽，授元帥，益兵俾鎮沔陽。與元將哈林禿連戰湖中，飛矢中其右目，人呼為「旻眼子」。
沔陽連歲饑，乙未春，玉珍將斗船五十艘，上夔州府哨糧。時夷陵皆屬漢，參政姜珏守之。玉珍至巫峽，貿糧皆滿。
丙申冬，辰州人楊漢者，元義兵元帥也，以精兵五千屯平西寨。時行省右丞相完者都鎮重慶，招兵。
丁酉春三月，漢以兵屯江北，完者都誘漢來謁，席間殺之，欲并其軍。麾下懼且怒， 乃虜船下流，適遇玉珍於巫峽，訴其事，且言：「重慶一城， 並有左丞相哈林禿、右丞相完者都，兩不相下，郡無厚兵， 可攻也。」玉珍猶豫未決，萬戶戴壽等曰：「鳥困投林，人困投人，且公在沔陽為民也，遠來覓糧亦為民也。若分船為二，以其半載糧還沔暢，以其半因漢兵攻重慶，事濟則為之，不濟則歸，無損也。」玉珍從之。道路俄見斗船，遠邇騷然，完者都夜遁果州，生獲哈林禿，父老迎玉珍入城。玉珍禁侵掠，城中安堵如故，四外降者絡繹不絕。乃獻哈林禿于漢陽。是歲秋，壽輝以玉珍為隴蜀省右丞。
戊戌春二月，完者都來自果州，屯嘉定之大佛寺， 規復重慶。玉珍使義弟明二御之。明二者，黃陂人也，智勇過人，玉珍寵愛之，妻以弟婦，稱為明二。 後復姓名，曰萬勝。明二攻嘉定，夜遣軍人陳夜眼緣城劫烏牛山，城破，惟大佛寺未下，相持越半載，玉珍親率兵繼之。旬日內潰，入之。趙資者，行省參政也，與完者都、平章郎革歹同守嘉定。明二陷嘉定，完者都、郎革歹先遁，惟資守大佛。後明二執資妻於江岸以招資，資嘻曰：「痴婦不死何為，汝不見平章婦乎？」平章婦者，郎革歹妻也。陷城時赴水死。語畢，以強弩射殺妻，復欲射其子，為眾所擁，不得射。已而大佛陷，資亦遁。三人者會于龍州，謀興復，為遊兵執至重慶。玉珍欲用之，館之治平寺，使人諭意。三人曰：「國破家亡，祈一速死爾。」玉珍猶欲生之。 時傳趙參政兵將至，三人者同斬于市， 蜀人亦謂之「三忠」。玉珍乃以禮葬之。
初，玉珍攻完者都時，道出瀘州，暮宿于河下，宣使劉澤民曰：「此間有劉禎者，字維周，官為大名路經歷，前元進士也。能文章政事，避青巾李喜亂，入居深山。盍往見焉？」玉珍曰：「可與俱來。」澤民曰：「此可就見，不可屈致也。」明日遂往見之，相與講論，玉珍喜曰：「吾得一孔明也。」邀至舟，與議國事，即舟中拜為理問官。
己亥，遣使貢於漢陽。時友諒矯命，使會兵建康。明年庚子春，友諒殺壽輝自立。玉珍曰：「陳友諒、倪文俊同在徐朝為臣子，今殺逆，予當討之。」遂令莫仁壽領兵守夔關，絕不與通，為壽輝立廟城南，眾推玉珍為隴蜀王。
辛丑夏四月，以劉禎為參謀，朝夕侍講。禎屏人從容說曰：「西蜀形勝之地，東有瞿塘，北有劍門，沃野千里，自遭青巾之虐，民物凋耗，明公撫養，民幸蘇息，人心之歸，則天命可知。且陳友諒殺主自立，明公必不肯聽命也。若不稱大號以繫人心，恐軍士俱四方之人，或思其鄉土而去，明公孰與守取乎？」弗聽。明日，禎又言，玉珍乃咨謀於眾。以壬寅年春三月戊辰即位于重慶， 國號大夏，改元天統。仿周制設六卿，即日以戴壽為冢宰，萬勝為司馬，張文炳為司空，向大亨、莫壽仁為司寇， 吳友仁、鄒興為司徒，劉禎為宗伯。置翰林院，以牟圖南為承旨，史天章為學士。立妻彭氏為皇后， 子昇為皇太子，朝夕受學。內設國子監，教公卿子弟，外設提舉司，教授生徒。府置刺史，州曰太守，縣曰縣令。去釋、老二教，止奉彌勒。 夏，定賦稅，十取其一，農家無力役之征。 秋，廷試進士，賜董重璧等八人及第，餘出身有差。置雅樂，立郊社之祭。冬，命司馬萬勝領兵攻剌踏坎，普顏達史平章走之。
天統二年癸卯春，命司馬萬勝攻雲南，由界首入， 司寇鄒興由建昌入， 指揮芝麻李由八番入。勝兵不滿萬，皆以一當十。十二月八日抵雲南，梁王孛羅 及雲南行省廉訪司官先二日走，屯兵金馬山。 「 鄒、李不至。遣使四出，告諭招安，降者日至。 即遣侍中楊源表聞，獲其象以獻。 表曰：