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遼，故契丹部族。契丹之君痕德堇可汗時，權歸於越耶律億。耶律億者，迭剌部夷離堇也，為契丹於越，總知軍國事，字阿保機，小字啜裏隻，身長九尺，豐上銳下，目光射人，關弓三百斤。嘗以騎兵七萬會李克用於雲州，易袍、馬，約為兄弟，為克用破劉仁恭，而中國畏之。唐天復四年，痕德堇可汗死，國人立以為皇帝，製如中國，是為遼太祖。時當五代之始，與中國聘問往來不絕。其都有五京，自太原以東，至高麗，有中國之地，帶數千里，而沙漠以北所統諸君國皆入貢籍。其官有北、南面大王，北面治國人，南面治漢人。又有北、南府宰相，北兵南民，分治之。而大抵因唐舊兼用國製，惟於越最貴。太祖立其將二十一人，各有所擬，而耶律曷魯為心，蕭敵魯為手，敵魯之弟阿古隻為耳。
立七年，諸弟剌葛等數反，追至榆河獲之。是時轄底亦在擒中，太祖問轄底曰：「朕初即位，嘗以國讓，叔父辭之，今反欲立吾弟，何也？」轄底對曰： 「度陛下英武，必不可取。諸弟懦弱，得則易圖也。」於是縊殺轄底而赦諸弟。轄底將刑，太祖謂曰：「叔父罪當死，朕不敢赦。事有便國者，宜悉言之。」轄底曰：「迭剌部人眾勢強，故多為亂，宜分為二，以弱其勢。」然轄底竟死。
是後累以兵南略地幽、薊，凡下州數十，國勢大振，而唐興滅梁。甲申年詔國中曰：「三年之後，歲在丙戌，時值初秋，必有歸處。然未終兩事，豈負天意？」聞者皆驚，莫識謂何也。即日大舉征吐渾、党項、阻卜諸部，既以次就俘，於是又詔曰：「所謂兩事，一事已畢，惟渤海世仇未雪，豈宜安駐？」乃親征渤海大諲撰，圍忽汗城。諲撰力屈，素服稿索牽羊，率僚屬三百餘人出降。三日，復叛破之。駕幸城中，以兵衛諲撰及族屬以出，改渤海為東丹國，而立太子倍為人皇王以主之，仍賜天子冠服，置左、右、大、次四相及百官，一用漢法。歲貢布十五萬端、馬千匹。上諭倍曰：「此地瀕海，非可久居。留汝撫治，以見朕愛民之心。」 駕將還，倍作歌以獻。陛辭，太祖曰：得汝治東土，吾復何憂。」倍號泣而出。於是以大諲撰置於皇都。未幾，諸部多叛，隨平之。
太祖在位二十年，次扶餘府，不豫。有黃龍見城上，可長一里，其光奪目，入於行宮，而太祖以龍見之夕崩，年五十五。所謂「丙戌秋初，必有歸處」，至是乃驗，後以扶餘為黃龍府雲。
太祖既崩，人皇王嫡，當立，自東丹國來奔，然太后意在大元帥德光。德光，太祖第三子也。太祖在時，德光當國掌兵，外嚴內寬，嘗從平諸部，東西萬里，所向皆有功。是時人皇知太后意欲立德光，乃率群臣請於太后曰：「大元帥勳望，中外攸屬，宜承大統。」於是讓位與大元帥。大元帥立，是為太宗。既立，反疑人皇王，以東平為南京，徙（一本下有「倍」字）居之，盡遷其民。又置衛士陰伺動靜。人皇王歸國，怏怏不自得，作《樂田園詩》。唐明宗聞之，遣人跨海持書密召人皇王。人皇王畋海上。使再至，人皇王歎曰：「我以天下讓主上，今反見疑，不如適他國，以成吳泰伯之名。」立木海上，刻詩曰：「小山壓大山，大山全無力。羞見故人鄉，從此投外國。」於是浮海適唐。唐以天子儀衛迎人皇王。人皇王坐船殿，百官陪列上壽。至汴，見明宗。明宗以莊宗後夏氏妻之，賜姓李，名讚華，以為虔州節度使。人皇王離去，常思其親，問安之使不絕。遼亦嘗報之。