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馮子曰：智無常局，以恰肖其局者為上。故愚夫或現其一得，而曉人反失諸千慮。何則？上智無心而合，非千慮所臻也。人取小，我取大；人視近，我視遠；人動而愈紛，我靜而自正；人束手無策，我游刃有餘。夫是故，難事遇之而皆易，巨事遇之而皆細；其斡旋入於無聲臭之微，而其舉動出人意想思索之外；或先忤而後合，或似逆而實順；方其閒閒，豪傑所疑，迄乎斷斷，聖人不易。嗚呼！智若此，豈非上哉！上智不可學，意者法上而得中乎？抑語云「下下人有上上智」，庶幾有觸而現焉？餘條列其概，稍分四則，曰「見大」、曰「遠猶」、曰「通簡」、曰「迎刃」，而統名之曰「上智」。
一操一縱，度越意表。尋常所驚，豪傑所了。集「見大」。
太公望封於齊。齊有華士者，義不臣天子，不友諸侯，人稱其賢。太公使人召之三，不至；命誅之。周公曰：「此人齊之高士，奈何誅之？」太公曰：「夫不臣天子，不友諸侯，望猶得臣而友之乎？望不得臣而友之，是棄民也；召之三不至，是逆民也。而旌之以為教首，使一國效之，望誰與為君乎？」
齊所以無惰民，所以終不為弱國。韓非《五蠹》之論本此。
少正卯與孔子同時。孔子之門人三盈三虛。孔子為大司寇，戮之於兩觀之下。子貢進曰：「夫少正卯，魯之聞人。夫子誅之，得無失乎？」孔子曰：「人有惡者五，而盜竊不與焉：一曰心達而險，二曰行僻而堅，三曰言偽而辯，四曰記丑而博，五曰順非而澤。此五者，有一於此，則不免於君子之誅，而少正卯兼之。此小人之桀雄也，不可以不誅也。」
小人無過人之才，則不足以亂國。然使小人有才而肯受君子之駕馭，則又未嘗無濟於國，而君子亦必不概擯之矣。少正卯能煽惑孔門之弟子，直欲掩孔子而上之，可與同朝共事乎？孔子狠下手，不但為一時辯言亂政故，蓋為後世以學術殺人者立防。
華士虛名而無用，少正卯似有大用而實不可用。壬人僉士，凡明主能誅之；聞人高士，非大聖人不知其當誅也。唐蕭瑤好奉佛，太宗令出家。玄宗開元六年，河南參軍鄭銑陽、丞郭仙舟投匭獻詩。敕曰：「觀其文理，乃崇道教，於時用不切事情，宜各從所好。」罷官度為道士。此等作用，亦與聖人暗合。如使佞佛者盡令出家，諂道者即為道士，則士大夫攻乎異端者息矣。
有言諸葛丞相惜赦者。亮答曰：「治世以大德，不以小惠。故匡衡、吳漢不願為赦。先帝亦言：吾周旋陳元方、鄭康成間，每見啟告，治亂之道悉矣，曾不及赦也。若劉景升父子歲歲赦宥，何益於治乎？」及費禕為政，始事姑息，蜀遂以削。
子產謂子太叔曰：「唯有德者，能以寬服民；其次莫如猛。夫火烈，民望而畏之，故鮮死焉；水懦弱，民狎而玩之，則多死焉。故寬難。」
太叔為政，不忍猛而寬。於是鄭國多盜，太叔悔之。
仲尼曰：「政寬則民慢，慢則糾之以猛；猛則民殘，殘則施之以寬。寬以濟猛，猛以濟寬，政是以和。」
商君刑及棄灰，過於猛者也；梁武見死刑輒涕泣而縱之，過於寬者也。
《論語》赦小過，《春秋》譏肆大眚。合之，得政之和矣。
劉秀為大司馬時，舍中兒犯法，軍市令祭遵格殺之。秀怒，命取遵，主簿陳副諫曰：「明公常欲眾軍整齊，遵奉法不避，是教令所行，奈何罪之？」秀悅，乃以為刺奸將軍，謂諸將曰：「當避祭遵。吾舍中兒犯法尚殺之，必不私諸將也！」
罰必則令行，令行則主尊，世祖所以能定四方之難也。
孔子行游，馬逸食稼，野人怒，縶其馬。子貢往說之，卑詞而不得。孔子曰：「夫以人之所不能聽說人，譬以太牢享野獸，以《九韶》樂飛鳥也！」乃使馬圉往，謂野人曰：「子不耕於東海，予不游西海也，吾馬安得不犯子之稼？」野人大喜，解馬而予之。
人各以類相通。述《詩》《書》於野人之前，此腐儒之所以誤國也。馬圉之說誠善，假使出子貢之口，野人仍不從。何則？文質貌殊，其神固已離矣。然則孔子曷不即遣馬圉，而聽子貢之往耶？先遣馬圉，則子貢之心不服；既屈子貢，而馬圉之神始至。聖人達人之情，故能盡人之用；後世以文法束人，以資格限人，又以兼長望人，天下事豈有濟乎！
「三徐」名著江左，皆以博洽聞中朝，而騎省鉉尤最。會江左使鉉來修貢，例差官押伴。朝臣皆以詞令不及為憚，宰相亦艱其選，請於藝祖。藝祖曰：「姑退，朕自擇之。」有頃，左璫傳宣殿前司，具殿侍中不識字者十人以名入。宸筆點其一，曰：「此人可。」在廷皆驚，中書不敢復請，趣使行。殿侍者莫知所以，弗獲已，竟往。渡江，始鉉詞鋒如雲，旁觀駭愕，其人不能答，徒唯唯。鉉不測，強聒而與之言。居數日，既無酬復，鉉亦倦且默矣。
岳珂云：「當陶、竇諸名儒端委在朝，若令角辯騁詞，庸詎不若鉉？藝祖正以大國之體不當如此耳。其亦不戰屈人兵之上策歟？」
孔子之使馬圉，以愚應愚也。
藝祖之遣殿侍者，以愚困智也。以智強愚，愚者不解；以智角智，智者不服。
白沙陳公甫，訪定山莊孔易。莊攜舟送之，中有一士人，素滑稽，肆談褻昵，甚無忌憚。定山怒不能忍。白沙則當其談時，若不聞其聲；及其既去，若不識其人。定山大服。此即藝祖屈徐鉉之術。