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滇域末通中國之先，有低牟苴者，居永昌哀牢之山麓。有婦曰沙壹，浣絮水中，觸沈木，若有感，是生九男，曰九隆族。種類滋長，支裔蔓衍，竊據土地，散居溪谷，分為九十九部。其渠酋有六，各號為詔，夷語謂詔為王。其一曰蒙舍詔，其二曰浪施詔，其三曰鄧臉詔，其四曰施浪詔，其五曰摩紫詔，其六曰蒙雟詔。兵將不能相君長。至漢，有仁果時，九隆八族之四世孫也，強大，居昆彌川今白崖定西。傳十七世，至龍祐那，當蜀漢建興三年，諸葛武侯南征雍闿，師次白崖川，獲闿斬之，封龍祐那為酋長，賜姓張氏，割永昌益州地，置雲南郡於白崖。諸夷慕武侯之德，漸去山林，徙居平地，建城邑，務農桑。諸部於是始有姓氏。龍祐那之十六世孫，曰張樂進，求遜位於蒙氏。考其時，蓋唐世也。張氏或稱昆彌國，或稱白國，或稱建寧國，其年系莫可推詳。
蒙氏始興，曰細奴羅，九隆五族，牟苴䔍之三十六世孫也。耕於巍山之麓。數有神異，孳牧繁息，部眾日盛，代張氏立國號曰封民。蒙氏偽稱南詔，實唐貞觀三年也。遷居瓏玗圖山。及高宗時，遣子入侍，朝命授細奴羅以巍州刺史。死，偽謚高祖，又稱奇王。子羅晟嗣。
羅晟攢立，當高宗上元元年。至睿宗景雲中，姚州蠻先附吐蕃。御史李知古請兵擊降之，築城置州縣，重稅賦。因誅其豪雟，掠其子女為奴婢。群蠻怨怒，引吐蕃攻知古，殺之。於是，姚雟路絕。晟猶奉唐正朔。死偽謚世宗，子晟羅皮嗣。
晟羅皮之立，當玄宗先天元年。立孔子廟於國中，死謚威成王，子皮羅閣嗣。
皮羅閣之立，當玄宗開元十六年，受唐冊封，為雲南王，賜名歸義。於是，南詔浸強大，而五詔微弱。皮羅閣因仲夏二十五日，祭先之期，建松明為樓，以會五詔，宴醉後，羅閣佯下樓，擊鼓舉火焚樓，五詔遂滅。閣賂劍南節度使，求合五詔為一，朝廷許之。於是，盡有雲南之地。因破吐蕃，卒為邊患，不可復制。既並五詔，乃卜太和形勝，左洱水，右蒼山，山海之交，結於子午，遂築太和城。自蒙舍徙居之，立上下二關，曰龍首，曰龍尾，連陷遼川、永昌、石鼓沙，追賧龍，佉賧後。遣其孫鳳伽異入朝，唐授鴻臚少卿，妻以宗女，賜樂一部，南詔於是始有中國之樂。死，子閣羅鳳嗣。
閣羅鳳之立，以天寶八年故事。酋長蠲都督偕妻子行，鳳挈家至雲南。太守張乾拖皆私之，復多征求，鳳怒，反攻雲南，殺乾拖，取夷州三十二，陷雟州，獲唐西瀘令鄭回，拜清平官。天寶十年夏四月庚寅，劍南節度使鮮于仲通，將命致討，鳳伽異及段儉魏，逆戰於西洱河，唐兵死者六萬人，仲通僅以身免。封儉魏為清平，賜名段忠國，以旌之，遂臣於吐蕃，封之為東帝，刻碑國門之外，明叛唐非得已也。儉國號曰大蒙，始建年號曰贊普鐘。十三年，劍南留後李宓，將兵擊之，為蒙氏所誘，全軍沒焉。唐益發兵，竟不能克，前後死者二十萬人。南詔自是始於中國隔絕矣。代宗大歷十四年死。偽謚神武，子鳳伽異未嗣而死，孫異牟尋立。
異牟尋以唐代宗大歷十四年嗣立，有智數，善撫眾，居史城，連兵吐蕃入寇。唐神策都將李晟，擊破之，異牟尋懼，改城牟𧸘苴咩，改國號曰大理，自稱曰日東王，僭封五嶽四瀆，並立祠，三皇廟，春秋致祭。以國界內點蒼山為中嶽，東川界江雲露松外龍山為東嶽，銀生部日界蒙樂山為南嶽，永昌騰越界高黎共山為西嶽，麗江界玉龍山為北嶽。以黑惠江、瀾滄江，潞江、麗江為四瀆。接點蒼之顛，添洱河之永，立官號曰九爽三。托其地，東至於銅柱鐵橋、蟠桃玉榆，東南至於交阯，南至於驃國水落山，西至於太石，西北至於吐蕃，北至於神川，東北至於黔巫，八方之地屬以八演，從中國教令，都曰苴咩，別都曰善闡，皆中國降人為之經畫也。德宗貞元三年，鄭回說以大義，令復歸唐，異牟尋然之。會西川節度使韋臯招撫群蠻，尋因求內附，而猶結好吐蕃，臯乃為書遺尋，敘其歸化之誠，轉至吐蕃，吐蕃疑之，異牟尋歸附之志益堅。九年，上表請絕吐蕃，復臣於唐。十年，自將數萬人襲吐蕃，大破之，遣其弟獻圖納貢，及吐蕃所頒金印，請復號南詔。唐以其功，遣使冊之，賜銀窠、黃金印，王北面跪受之。宴使者，出玄宗所賜器物，指老笛工、歌女曰：「皇帝所賜龜茲，惟二人在耳。」使者曰：「南詔當深思祖考，子孫勿替，盡忠皇唐。」對曰：「敢不敬使者之命！」死偽謚孝恒，改元二，子尋閣勸嗣。
尋閣勸以唐德宗貞元十五年立。死，子勸龍晟立。
勸龍晟以唐永貞元年立，淫虐不道，其臣嵯顛殺之，而立其弟勸利晟。謚曰幽，改元龍興。 勸利晟以唐憲宗元和元年立。死，偽謚靖王，子晟豐祐立，改元全義。
晟豐祐以穆宗長慶四年立。趣敢善用其下。文宗太和三年，西川節度使杜元穎，不恤士卒，有流入蠻境者，蠻衣食之。由是，盡得蜀之虛實。與其臣嵯顛，遂謀入寇。以蜀卒為鄉道，襲陷邛、戎、雟三州，引兵徑入成都，取諸經籍，大掠子女工技數萬人，及珍貨而還。南詔工技、文織自是與中國將矣。豐祐乃遣使上表請罪元穎，朝廷以李德裕代之。德裕保障有方，索南詔所掠百姓，得四千人。豐祐死。偽謚昭成，子世隆立，改元二，保和、天啟。