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寶船六十三隻：大者長四十四丈四尺，闊一十八丈。中者長三十七丈，闊一十五丈。
計下西洋官校、旗軍、勇士、力士、通士、民稍、買辦、書手，通共計二萬七千六百七十員名：官八百六十八員、軍二萬六千八百二名。正使太監七員、少監十員、監丞五員。內官內使五十三員、戶部郎中一員、都指揮二員。指揮九十三員、千戶一百四十員、百戶四百三員。教諭一員、陰陽官一員、舍人二名、餘丁一名。醫官、醫士一百八十名。
其國即釋典所言王舍城也，在廣南大海之南。自福建福州府長樂縣五虎門開，往西南行，好風十日可到。其國南連真臘國，西接交趾界，東北俱臨大海。國之東北百里有一海口，名新洲港。港岸有一石塔為記，諸處船隻到此艤泊泊登岸。岸有一寨，番名設比奈，二頭目為主，番人五、六十家，內居以守港口。去西南百里到王居之城，番名曰佔。其城以石壘，開四門，令人守把。
國王係鎖俚人，崇信釋教。頭戴金靸三山玲瓏花冠，如中國付淨戴者之祥，身穿五色如綿紬花番布長衣，下圍色絲手巾，跣足。出入騎象或乘小車，以二黃牛前拽而行。其頭目所戴之冠，用茭蔁葉為之，亦如其王戴者之樣，但以金彩粧飾，內分品級高低。所穿顏色衣衫長短不過膝，下圍各色番布手巾。
王居屋宇高大，上蓋細長小瓦，四邊牆垣用磚灰粧砌甚潔，其門以堅木雕刻獸畜之形為飾。居民房屋用茅草蓋覆，簷高不過三尺，躬身低頭出入，高者有罪。服色紫，其白衣惟王可穿，民下衣服並許玄黃、紫色，穿白衣者罪死。國人男子蓬頭，婦人撮髻腦後，身體俱墨，上穿禿袖短衫，下圍色布手巾，俱赤腳。
氣候暖熱，無霜雪，如四、五月之時，草木常青。山產伽藍香、觀音竹、降真香、烏木。其烏木甚黑潤，絕勝他國出者。伽藍香惟此國出產，天下再無出處。價甚貴，以銀對換。觀音竹如細藤棍樣，長一丈七、八尺，如鐵之黑，一寸有二、三節，他所不出。
犀牛、象牙甚廣。其犀牛如水牛之形，大者有七、八百斤，滿身無毛，黑色，俱是鱗甲，紋癩厚皮，蹄有三跲。頭有一角，生於鼻梁之中，長有一尺四、五寸。不食草料，惟食剌樹剌葉併食大乾木，拋糞如染坊蘆黃色。其馬低小如驢，水牛、黃牛、豬、羊俱有，鵝、鴨稀少。雞短小，至大者不過二斤，腳高寸半、二寸。其雄雞紅魁白耳，亞腰竅尾，人拿手中亦啼，甚可愛也。
果有梅、橘、西瓜、甘蔗、椰子、波羅蜜、芭蕉子之類。其波羅蜜如冬瓜之樣，皮像川荔枝，皮內有雞子大塊黃肉，味如蜜甜，中有子如腰子樣，炒吃味如栗子。蔬菜則黃瓜、冬瓜、葫蘆、芥菜、葱、薑而已，其餘果菜並無。
人多以漁為業，少耕種，所以稻穀不廣。土種米粒細長，多紅者。大小麥皆無。檳榔、荖葉人不絕口而食。
男女婚姻，則男子先至女家成親，過十日或半月，其男家父母及諸友以鼓樂迎娶回家，飲酒作樂。其酒以飯拌藥封於甕中，候熟，欲飲，則以長節小竹筒長三、四尺者插入酒甕中，賓客圍坐，照人數入水，輪次咂欽，吸幹再入水而飲，直至無酒味則止。書寫無紙筆，用羊皮捶薄，或樹皮熏黑，摺成經折，以白粉寫字為記。
國刑，得罪輕者以藤條鞭脊，重者截鼻，為盜者斷手，犯姦者烙面成疤痕。罪甚者，以硬木削尖立於船樣木上，放水中，令罪人坐於尖木之上，從口出而死，就流水上以示其眾。
日月之定，無閏月，但以十二箇月為一年。晝夜分為十更，用鼓打記。
其王年節日用生人膽汁調水沐浴，其各處頭目採取進納，以為貢獻之禮。其國王為主三十年則退位出家，令弟兄子侄權管國事，王往於深山持齋受戒，吃素，獨居一年。對天誓曰：「我先為王，在位無道，願狼虎食我，或病死之。」若一年滿足不死，再登其位，復管國事，國人尊呼為「昔嚟馬哈剌扎」，至尊至聖之稱也。
屍頭蠻者，本是人家婦女也，但眼無瞳，人為異。夜寢則飛頭去，食人家小兒糞尖，其兒被其妖氣侵腹必死。飛頭回合其體則如舊，若知，而候頭飛去，移體別處，回不能合則死。人家有此不報官除殺者，罪及一家。
又有通海大潭，名鱷魚潭。如人有爭訟難明之事，官不能決者，則令其爭訟二人騎水牛赴返此潭。理曲者鱷魚出而食之，理直者雖返十次而不能食，最為異也。其海邊山內有野水牛，甚狠。原是人家耕牛，走入深山，自生自長，年久成群，但見人穿青者，必趕來抵觸而死，甚可惡也。國人甚惜其頭，或有觸其頭者，即有陰殺之恨。
其買賣交易使用七成淡金或銀。中國青磁盤碗等器，紵絲、綾綃、燒珠等物甚愛之，則將淡金換易。常將犀角、象牙、伽藍香等進獻朝廷。