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明年七月，唐河東節度使李克用遣通事康令德乞盟。冬十月，太祖以騎兵七萬會克用于雲州。宴酣，克用借兵以報劉仁恭木瓜澗之役，太祖許之。易袍馬，約爲兄弟。
薛居正《舊五代史》曰：天祐四年，大寇雲中，後唐武皇遣使連和，因與之面會于雲中東城，大具享禮，延入帳中，約爲兄弟，謂之曰：唐室爲賊所篡，吾欲今冬大舉，弟可以精騎二萬同收汴洛。阿保機許之，賜與甚厚，留馬三千匹以答貺。左右咸勸武皇可乘間虜之。武皇曰：逆賊未殄，不可失信于部落，自亡之道也。乃盡禮遣之。
復吉案：雲中之會，遼史在天祐二年乙丑，《舊五代史》在天祐四年丁卯，史文互異，未知孰是。
十一月，遣偏師討奚霄諸部及東北女直之未附者，悉破降之。
趙志忠《北廷雜記》曰：太祖一舉并吞奚國，仍立奚人依舊爲奚王，命契丹監督兵甲。
元年春正月庚寅，命有司設壇于如迂王集會堝，燔柴告天，卽皇帝位。北宰相蕭轄剌、南宰相耶律歐里思率群臣上尊號曰天皇帝。
《舊五代史》曰：天祐末，阿保機乃自稱皇帝，署中國官號。其俗舊隨畜牧，素無邑屋，得燕人所教，乃爲城郭宮室之制，于漠北距幽州三千里，名其邑曰西樓，邑屋門皆東向，如車帳之法。城南别作一城，以實漢人，名曰漢城。城中有佛寺三，僧尼千人。國人號阿保機爲天皇王。
葉隆禮《契丹國志》曰：契丹國在庫莫奚東，唐所謂黑水靺鞨者，今其地也。有七十二部落，不相統制，好爲寇盜。父母死而悲哭者，以爲不壯，但以其尸置于山樹上，經三年後，乃收其骨而焚之。 因酌酒而祝曰：冬月時向陽食，夏月時向陰食。我若射獵時，使我多得豬鹿。其無禮頑嚚，於諸夷最甚。其風俗與奚、靺鞨同。 至阿保機，稍并服諸小國，而多用漢人，漢人教之以隸書之半，增損之，作文字數千，以代刻本之約。又制婚嫁，置官，號稱皇帝。
六年二月戊午，親征劉守光。三月，至自幽州。
《舊五代史》曰：劉守光末年苛慘，軍士亡叛，皆又契丹。洎周德威攻圍幽州，燕之軍民多爲所寇掠。旣盡得燕中人士，教之文法，由是漸盛。
神册二年三月辛亥，攻幽州。秋八月，李存勖遣李嗣源等救幽州，曷魯等以兵少而還。
《舊五代史》曰：十四年，契丹乘勝攻幽州。是時或言契丹三十萬，或言五十萬，幽薊之北，所在北騎皆滿。莊宗遣明宗與李存審、閻寶將兵救幽州，遂解其圍。歐陽修《新五代史》曰：德威走幽州，契丹圍之，所得漢人，以長繩連頭，繫之於木，漢人夜多自解逃去。
六年十二月庚申，皇太子率王郁略地定州。乙亥，存勖至定州，王都迎謁馬前。存勖引兵趨望都，遇我軍秃餒五千騎圍之，存勖力戰數四，不解。李嗣昭領三百騎來救，我軍少卻，存勖乃得出，大戰，我軍不利，引歸。
《舊五代史》曰：十八年十二月，莊宗在鎮州行營，聞前鋒報契丹渡沙河，軍中咸恐。議者請權釋鎮州之圍以避之。莊宗曰：霸王舉事，自有天道，契丹其如我何？國初，突厥入寇，至於渭北。高祖欲棄長安，遷都樊、鄧，太宗曰：獫狁孔熾，未聞遷移都邑。霍去病漢廷將帥，猶且志滅匈奴，况帝王應運，而欲移都避寇哉？文皇雄武，不數年，俘二突厥爲衛士。今吾以數萬之衆，安集山東，王德明厮養小人，阿保機生長邊地，豈有退避之理？吾何面視蒼生哉！爾曹但駕馬同行，看吾破之。莊宗親御鐵騎五千，至新城北，遇契丹前鋒萬騎，莊宗精甲自桑林突出，光明照日，諸部愕然緩退。 莊宗分二廣以乘之，北騎散退。時沙河微冰，其馬多陷。阿保機退保望都。
天贊四年五月、冬十月。
司馬光《資治通鑑》曰：同光二年五月，幽州言契丹將入寇。甲寅，以橫海節度使李紹斌充東北面行營招討使，將大軍度河而北。契丹屯幽州東南城門之外，虜騎充斥，饋運多爲所掠。八月，契丹攻渤海，無功而還。丁巳，幽州言契丹入寇。冬十月，易定言契丹入寇。
天顯元年六月，唐遣姚坤以國哀來告。
《舊五代史》曰：阿保機問姚坤：漢收得西川信否？坤曰：去年九月出兵，十一月十六日，收下東、西川，得兵馬二十萬，金帛無算。皇帝初卽位，未辦送來，續當遣使至矣。阿保機忻然曰：聞西有劍閣，兵馬從何過得？坤曰：川路雖險，然先朝收復河南，有精兵四十萬，良馬十萬騎，但通人行處，便能去得，視劍閣如平地耳。阿保機善漢語，謂坤曰：吾解漢語，歷口不敢言，懼部人效我，令兵士怯弱故也。
五年十一月戊寅，東丹奏：人皇王浮海適唐。
《舊五代史》曰：東丹王突欲在闕下，其母繼發使申報，朝廷亦優容之。
六年春正月。
《資治通鑑》曰：長興三年正月，契丹陷平州。元年冬，盧文進來奔。唐得平州，至是復爲契丹所陷。
七年十一月。
《舊五代史》曰：張敬達遷雲州節度使。時以契丹率族帳自黑榆林至云，借漢界水草，敬達每聚兵塞下以遏其衝，契丹竟不敢南牧，邊人賴之。
十一年秋七月丙申，唐河東節度使石敬瑭爲其主所討，遣趙瑩因西南路招討盧不姑求救。上白太后曰：李從珂弑君自立，神人共怒，宜行天討。八月庚午，自將以援敬瑭。九月丁酉，入雁門。己亥，次太原。