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這回書自然要敘出張總兵與呂軍師交戰的事情了，不意開場又是別出。只因呂軍師兵進萊州，唐月君自回卸石寨去，其間尚有一出絕好看的戲文，從中串插過下，試聽道來。
那卸石寨中，有座特起的峰巒，名曰九仙臺，其高百仞。
月君因其虛有臺名，竟在峰頭之上，創起一座層臺，不啻空中樓閣。落成之日，月君與鮑、曼二師登其上曰：「此可請剎魔公主一會，日後有事煩他，省得臨渴掘井。但我未知魔教本末，乞曼師指示一二，方好周旋應對。」曼師道：「這是月君與我教爭光了！甥女剎魔公主，計生下三千五百五十四年矣，誓不匹偶，還是處子。說他的道行神通，雖釋迦、老子，也不能勝，所以魔教日王一日。當時釋道二門輪回的，皆為帝為王，歷世久遠。其魔道出世的，雖稱帝稱王，非草莽凶逆，即篡竊奸雄，多招殺報。自剎魔主掌教之後，凡轉輪帝王者，幾壓在二教之上。向稱為儒釋道者，今當稱作魔釋道矣。」月君笑道：「我已領會得，但請速去速來。」
於是曼尼駕祥雲飛至須彌山北，早見青黑氣中，重重疊疊，盡是紫金殿閣，碧玉樓臺，玳瑁為瓦，珍珠為幕，奇瑰閎麗，不可名狀。遂斂雲光，來詣闕下。有數十魔女，皆頭挽肉髻，兩鬢青絲直垂至足，衣銷金窄袖之袍，外罩五色挑繡百花比甲，一個個面似桃花。有認得曼尼的，飛報與剎魔公主。公主出迎，見曼尼在寶石砌的盤龍街上，左腳滑了一滑。公主笑說：「姨娘皈了外道，怎的回到家鄉，這樣立腳不牢？」曼師也笑道：「若滑跌了，好歹賴著甥女醫治哩。」兩個便攜著手，直至殿後東首峭壁之巔一個玲瓏小閣內坐定。閣中有額顏曰「冠清」，是言高出於太清、玉清的意思，原來此閣不由構造，是就著個大石峰巧鑿成的。魔主便說：「甥女聞得姨娘扶持那月裡嫦娥，與天狼星作對，亦曾洗得恥辱否？」曼師道：「正是。月君常說，枉有幾個女仙，恐不濟事，若得剎魔聖主肯垂玉手，方為萬幸。心中十分愛慕，央浼了我幾次，做姨娘的方肯捨得一來哩。」公主道：「我向知嫦娥的容貌，是歷劫沒有的，如今轉了塵世，還是怎樣？」曼師道：「比在月宮時更好。」剎魔道：「一者要看看他的姿態，二要顯顯我的神通，三也要與姨娘面上好看，自然去的。」
只見幾個魔女，都捧著九彩火玉五色水晶盤子，盛著肴饌，送到閣上。請問魔女是恁麼姓名？卻就是史鑒上所載妲己、褒姒、飛燕、合德、潘淑妃與花蕊夫人之類。這是何故？只因他所修的福分甚大，生前雖極造孽，死後原歸魔道，若再出世，仍得為后為妃，只是淫根終不得改的。那盤中肴饌，不過是龍肝、鳳髓、豹胎、猩唇諸品。唯酒更為特異，其名曰「若木精華」，又名「扶桑露」，竟在扶桑花房內釀成的。那花朵有椰瓢般大。剎魔主親取兩朵，將指甲輕輕挑開，款款的傾向八寶玻璃盞內，異香發越，透徹瓊霄，遞將過來。曼師一吸而盡，曰：「較之我所釀百花露又好。」剎魔主笑道：「百花露是樊老嫗的古董方，我這扶桑釀是獨出意造。甥女要做個開闢造化的主兒，豈肯隨人腳跟而走？不是我唐突姨母，為恁麼皈依那個苦惱的觀音，把自己這樣豪奢門庭，卻倒撇下？」曼師道：「非也。彼釋氏方借我以爭光，非我借彼以生色，猶之乎高才盛名之士，為當事者必欲羅而致之座上以為榮耀？豈是那一班干名希譽，求托門牆，希傳衣缽，稱為弟子門生者比耶？」說罷，皆拊掌大笑。
曼師隨起身凴欄一看，東見東勝神洲，南見南贍部洲，山嶺如菽，人馬如蟻，歷歷不爽。曼師曰：「咦，彼方爭榮辱於彈指之間，正所謂『朝菌不知晦朔，蟪蛄不知春秋』也。」且住，這話說得忒大了，且分明些個，方不落看者褒貶。要知道佛家所謂四天下，總在須彌山之四面。這須彌山就是世界，世界是側的，只因大到極外，世人道是個平的。那日月原在須彌山上週迴旋轉，照耀東西南北四個世界，轉到東南，則西北是夜；行向西北，則東南是晝，並不是出於東，沒於西，從地下、海底迴環也。上界在其巔，中界在其腰，下界在山腳之陰。日月不到之處，即閻羅天子所居，種種地獄所在。今世人認做地獄在於地底下，那有這個道理。即所謂四海，也就是須彌山之澗水四面匯注的，如灃水出於終南，鎬水出於太乙，濟水出於王屋，淮水出於桐柏，五溪發於武山，三峽下自岷山是也。
閒話休敘。當下曼尼辭了剎魔公主，回至卸石寨，述與月君。到次日酉刻，忽有黑氣沖天，掩了夕照，幾乎對面不見人影。曼師道：「甥女來了。」鮑姥、隱娘皆白迴避，唯曼師、月君騰身九仙臺上相迎。見那魔主，隨從有八個魔女，前兩個，都拿著翻山攪海靈蛇矛；次兩個，拿著繞指柔掩月飛霜劍；隨身兩個，各執一柄九採風翅火雲蒸日月掌扇；後兩個，一執倭銀錘，一執烏斯金瓜。簇擁著剎魔公主，騎著一匹怪獸，月君端視他怎生打扮：