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吳子問於柳先生曰：「先生晉人也，晉之故宜知之。」曰：「然。」「然則吾願聞之，可乎？」曰：「可。」晉之故封，太行掎之，首陽起之，黄河迤之，大陸靡之。或巍而高，或呀而淵，景、霍、汾、澮以經其壖，若化若遷，鈎嬰蟬聯，然後融爲平川，而侯之都居、大夫之邑建焉。其高壯則騰突撐拒，聱岈鬱怒，若熊羆之咆，虎豹之嘷，終古而不去。攫秦搏齊，當者失據。燕狄惴怯，若卵就壓。振振業業，覻關蹀戸，惕若僕妾。其按衍則，平盈旋緣，紆徐夷延，若飛䳒之翔舞，洄水之容與。以稼則碩，以植則茂，以牧則蕃，以畜則庶，而人用是富，而邦以之阜。其河則濬源崑崙，入於天淵。出乎無門，行乎無垠。自匈奴而南，以界西鄙。衝奔太華，運肘東指。混潰后土，濆濁麋沸。黿鼉詭怪，于于汨汨。騰倒䭿越，委泊涯涘。呀呷欱納，摧雜失墜。其所蕩激，則連山參差，廣埜壞裂。轟雷努風，撼𪁟于𡼛。崩石之所轉躍，大木之所擢拔。漰泙洞踏者，彌數千里，若萬夫之斬伐。而其軸轤之所負，橦檣之所御，鱗川林壑，隳雲遁雨，瞬目而下者，榛榛沄沄，百舍一赴，若是何如？」
吳子曰：「先生之言，豐厚險固，誠晉之美矣。然晉人之言表裏山河者，備敗而已，非以爲榮觀顯大也。吳起所謂在德不在險，此晉人之籍也。願聞其他。」
先生曰：「太鹵之金，棠谿之工，火化水淬，器備以充。爲棘爲矛，爲鎩爲鈎，爲鏑爲鏃，爲槊爲鍭。出太白。徵蓐收。召招搖。伏蚩尤。肅肅褷褷，合衆靈而成之。博者狹者，曲者直者，岐者勁者，長者短者，攢之如星，奮之如霆，運之如縈，浩浩奕奕，淋淋滌滌，熒熒的的，若雪山冰谷之積。觀者膽掉，目出寒液。當空發耀，英精互繞，晃蕩洞射，天氣盡白，日規爲小。鑠雲破霄，跕墜飛鳥。弓人之弓，函人之甲。膠角百選，犀兕七屬。乃使跟超掖夾之倫，服而持之，南瞰諸華，北讋羣夷，技擊節制，聞於天下，是爲善師。延目而望之，固以拳拘喘汗，免胄肉袒，進不敢降，退不敢竄，若是何如？」
吳子曰：「夫兵之用，由德則吉，由㬥則凶，是又不可爲美觀也。先軫曰『師直爲壯，曲爲老』，況徒以堅甲利刅之爲上哉！」
先生曰：「晉國多馬，屈焉是產，土寒氣勁，崖拆谷裂，草木短縮，鳥獸墜匿，而馬蕃焉。師師兟兟，溶溶紜紜，轠轠轔轔，或赤或黄，或𤣥或蒼，或醇或駹，黭然而陰，炳然而陽，若旌旃旗幟之煌煌。乍進乍止，乍伏乍起，乍奔乍躓，若江漢之水，疾風驅濤，擊山盪壑，雲沸而不止。羣飲源槁，迴食埜赭，浴川蹙浪，噴震播灑，潰潰焉若海神駕雪而來下。觀其四散惝怳，開合萬狀，喜者鵲厲，怒者人搏，決然坌躍，千里相角，風𩦲霧鬣，斸山抉壑，耳搖層雲，腹捎衆木，寂寥遠遊，不夕而復。攫地跳梁，堅骨蘭筋。交頸互齧，鬬目相馴。聚溲更嘘，昂首張齗。其小者則連牽繳繞，仰乳俯齕。蟻雜蠭集，啾啾潗潗，旅走叢立。其材之可者，收斂攻教，掉手飛縻，指毛命物，百步就羈，牽以荀息。御以王良。超以范鞅。軒以欒鍼。以佃，以戎獸獲敵摧，若是何如？」
吳子曰：「恃險與馬者，子不聞乎？故曰：『冀之北土，馬之所生，是不一姓。』請置此而新其說。」
先生曰：「晉之北山有異材，梓匠工師之爲宮室求大木者，天下皆歸焉。仲冬旣至，寒氣凝成，外凋內貞，瀋液不行，乃堅乃良。萬工舉斧以入，必求諸巖崖之欹傾，㵎壑之紆縈，淩巑岏之杪顛，漱泉源之淦瀯，根絞怪石，不上而植，千尋百圍，與石同色。羅列而伐者，頭抗河漢，刅披虹霓，聲振連巒，柹填層谿，丁丁登登，硠硠稜稜，若兵車之乘凌。其響之所應，則潰潰漰漰，洶洶薨薨，若騫若崩，若螭龍之鬬，風霆相騰。其殊而下者，札𡼛捎殺，摧崪块圠，霞披電裂，又似共工觸不周而天柱折。鵾鸛鶖鶬，號鳴飛翔。貙豻虎兕，奔觸讋慄，伏無所入，遯無所脫。然後斷度收羅，捎危顛，芟繁柯，乘水潦之波，以入於河而流焉。盪突硉兀，轉騰冒沒，類秦神驅石以梁大海。抵曲鱗蹙，匯流雷解，前者汨越，後者迫隘，乃下龍門之懸水，摺拉頽踏，捽首軒尾，澒入重淵，不知其幾百里也。濤波之旋，滔山觸天，旣渟旣平，彌望悠焉。良久乃始，昂屹涌溢，挺拔而出，林立峯崪，穿雲蔽日，渙然自撓，復就行列，渾渾而去，以至其所，唯良工之指顧。叢臺、阿房，長樂、未央，建章、昭陽之隆麗詭特，皆是之自出，若是何如？」
吳子曰：「吾聞君子患無德，不患無土；患無土，不患無人；患無人，不患無宮室；患無宮室，不患材之不己有。先生之所陳，四累之下也。且虒祁旣成，諸侯叛之。」