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彌諾國、彌臣國，皆邊海國也。呼其君長為壽。彌諾面白而長，彌臣面黑而短，性恭謹，每與人語，向前一步一拜。國無城郭。彌諾王所居屋之中大柱，雕刻為文，飾以金銀。彌臣王以木柵居海際水中，以石獅子為屋四足，仍以板蓋，悉用香木。百姓皆樓居，披婆羅籠，男女多好音樂。樓兩頭置鼓，飲酒即擊鼓，男子攜手樓中舞蹈為樂。在蠻永昌城西南六十日程。大和九年曾破其國，劫金銀，擄其族三二千人，配麗水淘金。
驃國，在蠻永昌城南七十五日程，閣羅鳳所通也。其國用銀錢，以青磚為圓城，周行一日程。百姓盡在城內，有十二門。當國王所居門前有一大像，露坐高百餘尺，白如霜雪。俗尚廉恥，人性和善少言，重佛法，域中並無宰殺。又多推步天文。若有兩相訴訟者，王即令焚香向大像，思惟其非，便各引退。其或有災疫及不安穩之事，王亦焚香對大像，悔過自責。男子多衣白氈，婦人當頂為高髻，以金銀真珠為飾，著青婆羅裙，又披羅緞，行必持房。貴家婦，皆三人五人在傍持扇。有移信使到蠻界河賧，則以江豬、白氈及琉璃、罌為貿易。與波斯及婆羅門鄰接，西去舍利城二十日程。據《佛經》：「舍利城，中天竺國也。近城有沙山，不生草木」。《恒河經》云：「沙山中過」，然則驃國疑東天竺也。蠻賊大和六年劫掠驃國，虜其眾三千餘人，隸配柘東，令之自給。今子孫亦食魚蟲之類，是其種末也。咸通四年正月六日寅時，有一胡僧裸形，手持一仗，束白絹，進退為步，在安南羅城南面。本使蔡襲當時以弓飛箭，當胸中此設法胡僧，眾蠻扶舁歸營幕。城內將士無不鼓噪。
昆侖國，正北去蠻界西洱河八十一日程。出青木香、檀香、紫檀香、檳榔、琉璃、水精、蠡坯等諸香藥、珍寶、犀牛等。蠻賊曾將軍馬攻之，被昆侖國開路放進軍後，鑿其路通江，決水掩浸，進退無計。餓死者萬餘，不死者昆侖去其右腕放回。
大秦婆羅門國，界永昌北，與彌諾國江西正東安西城樓接界，東去蠻陽苴咩城四十日程。蠻王善之，街來其國。
小婆羅門，與驃國及彌臣國接界，在永昌北七十四日程。俗不食牛肉，預知身後事。出見齒、、越諾。其大耳國往來，蠻夷善之，信其國。
夜半國，在蠻界蒼望城，東北隔麗水城。其部落婦人唯與鬼通，能知吉凶禍福，本土君長崇信。蠻夷往往以金購之，要知善惡。
昆明、牂牁界接麗水，相近蠻賊曾攻不得，至今銜恨之。昆明、牂牁，本使臣蔡襲嘗奏請分布軍馬，從黔府路入。
女王國，去蠻界鎮南節度三十餘日程。其國去驩州一十日程，往往與驩州百姓交易。蠻賊曾將二萬人伐其國，被女王藥箭射之，十不存一，蠻賊乃回。
水真蠟國、陸真蠟國，與蠻鎮南相接，蠻賊曾領馬軍到海畔，見蒼波洶湧，悵然收軍卻回。
咸通四年六月六日，蠻賊四千餘人，草賊朱道古下二千人，共棹小船數百隻收郡州，得安南都押衙張慶宗、杜存陵、武安州刺史陳行余，以航舶戰船十餘只，築損蠻賊船三十來只沈溺。臣九月二十一日，於膝州見安南虞候史孝慜，並得兵馬使徐崇雅信，蠻賊不解水，悉皆溺死。吐蕃鐵橋節度本屬吐蕃，貞元十年，蒙異牟尋攻破，今並屬蠻管。