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西爨，白蠻也。東爨，烏蠻也。當天寶中，東北自曲靖州，西南至宣城，邑落相望，牛馬被野。在石城、昆川、曲軛、晉寧、喻獻、安寧至龍和城，謂之西爨。在曲靖州、彌鹿川、升麻川，南至步頭，謂之東爨，風俗名爨也。初，爨歸王為南寧川都督，理石城，襲殺蓋騁、蓋啟父子，遂有升麻川。歸王兄摩，生崇道，理曲軛川，為兩爨大鬼主。崇道弟日進、日用在安寧城。及章仇兼瓊開步頭路，方於安寧築城。群蠻騷動，陷殺築城使者。玄宗遣使敕雲南王蒙歸義討之。歸義師次波州，而歸王及崇道兄弟、爨彥璋等十餘人詣軍門拜謝，請奏雪前事。歸義露章上聞，往返二十五日，詔書下，一切釋罪。無何，崇道殺日進，又陰害歸王。歸王妻阿姹，烏蠻女也，走投父母，稱兵相持，諸爨豪亂。阿姹私遣使詣烏蒙舍川求投，歸義即日抗疏奏聞。阿姹男守偶，遂代歸王為南寧州都督，歸義仍以女妻之。又以一女妻崇道男輔朝。崇道內懷忿惋，外示和平，猶與守偶母子日相攻伐。阿姹又訴於歸義，興師問罪。行次昆川，信宿，而曲軛川潰散，崇道南走黎川。歸義盡俘其家族羽黨，並殺輔朝而取其女。崇道俄亦被殺，諸爨由是離弱。及歸義卒，子閣羅鳳立，守偶並妻歸河賧，從此與皇化隔絕。阿姹自為烏蠻部落王，從京師朝參，大蒙恩賞。閣羅鳳遣昆川城使楊牟利以兵團脅西爨，徙二十餘萬戶於永昌城，烏蠻以言語不通，多散林谷，故得不徙。是後自曲靖州、石城、升麻川、昆川南至龍和以來，蕩然兵荒矣。日用子孫今立在永昌城。界內烏蠻種類稍稍復振，後徙居西爨故地，今與南詔為婚姻之家。
南蠻去安峰州林西原界二十二日程。
自大中八年，安南都護擅罷林西原防冬戍卒，洞主李由獨等七綰首領被蠻誘引，復為親情，日往月來，漸遭侵軼，罪在都護失招討之職，乖經略之任。臣於咸通三年春三月四日，奉本使尚書蔡襲手示，密委臣單騎及健步二十以下人，深入賊帥朱道古營寨。三月八日，入賊重圍之中。蠻賊將楊秉忠、大羌楊阿觸、楊酋盛悉是烏蠻賊人，同迎，言辭狡詐。臣郤迥一一白於都護王寬。寬自是不明，都無遠慮，領得臣書牒，全無指揮，擅放軍回，茍求朝獎，致令臣本使蔡襲枉傷矢石，陷失城池。征之其由，莫非王寬之過！
獨錦蠻，烏蠻苗裔也。在秦藏南，去安寧兩日程。天寶中，為蹄州刺史。其族多姓李。異牟尋母，獨錦蠻之女也。牟尋之姑，亦嫁獨錦蠻。獨錦蠻之女，為牟尋妻，有子委負監。貞元十年，為大將軍，在勃弄棟川為城。貞元十年，以尚書祠部郎中兼禦吏中丞袁滋、內給事俱文珍、劉幽巖入雲南，持節冊南詔異牟尋為雲南王，為西南之藩屏。牟尋男閤勸已後繼為王。
弄棟蠻，則白蠻苗裔也。本姚州弄棟縣部落，其地舊為裒州。嘗有部落首領為刺史，有誤毆殺司戶者，為府城論罪，遂卒家眾，後分散在磨些江側，並劍共諸川悉有之，余部落不去。當天寶中，姚州刺史張乾拖守城拒戰，陷死殆盡。貞元十年，南詔異牟尋破掠吐蕃地邑，收獲弄棟城，遷於永昌之城。
青蛉蠻，亦白蠻苗裔也，本青蛉縣部落。天寶中，巂州初陷，有首領尹氏父兄子弟相率南奔河賧，閣羅鳳厚待之。貞元年中，南詔清平官尹輔酋、尹寬求，皆其人也。衣服言語與蒙舍略同。
裳人，本漢人也。部落在鐵橋北，不知遷徙年月。初襲漢服，後稍參諸戎風俗，迄今但朝霞纏頭，其餘無異。貞元十年，南詔異牟尋領兵攻破吐蕃鐵橋節度城，獲裳人數千戶，即移於雲南東北諸川。今鐵橋城為南蠻所據，差大將軍為城使。
長裈蠻，本烏蠻之後，部落在劍川，屬浪詔。其本俗皆衣長裈曳地，更無衣服，惟牛羊皮。南詔既破，劍浪遂遷其部落，與施、順諸蠻居養給之。
河蠻，本西洱河人，今呼為河蠻。故城當六詔皆在，而河蠻自固洱河城邑。開元已前，嘗有首領入朝，本州刺史受賞面歸者，及南詔蒙歸義攻拔大城，河蠻遂進遷化，皆羈制於浪詔。貞元十年，浪詔破敗，復徙於雲南東北柘東以居。柘東城去安南城三十九日程。咸通三年十二月二十七日，蠻賊逼交州池城，河蠻在蘇歷舊城置營，及分布賊眾在簰筏，士僅二千餘人。
施蠻，木烏蠻種族也。鐵橋西北大施體，施賧、斂尋皆其所居之地。男以繒布為縵襠袴；婦人從頂橫分其髪；當額並頂後各為一髻。男女絡身並跣足，披羊皮。部落主承上，皆吐蕃偽封為王。貞元十年，南詔攻城邑，虜其王尋羅並宗族置於蒙舍城，養給之。
順蠻，本烏蠻種類，初與施蠻部落參居劍、共諸川。咩羅皮、鐸羅望既失邆川、浪穹，退而逼奪劍，共，由是遷居鐵橋已上，其地名劍羌，在斂尋賧西北兩百里，男女風俗與施蠻略同，其部落主吐蕃亦封王。貞元十年，南詔異牟尋虜其王傍彌潛宗族，置於雲南白巖，養給之。其施蠻部落百姓，則散隸東北諸川。
磨蠻，亦烏蠻種類也。鐵橋上下及大婆、小婆、三探覽、昆池等川，皆其所居之地也。土多牛羊，一家即有羊群。終身不洗手面，男女皆披羊皮，俗好飲酒歌舞。此種本姚州部落百姓也。南詔既襲破鐵橋及昆池等諸城，凡虜獲萬戶，盡分隸昆川左右及西爨故地。
磨些蠻在施蠻外，與南詔為婚姻家，又與越析詔姻婭。