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寧州，晉泰始六年初置，蜀之南中諸郡，庲降都督治也。南中在昔，蓋夷越之地，滇、濮、句町、夜郎、葉榆、桐師、嶲唐，侯王國以十數，〔或椎髻耕田，有邑聚，或〕編髮、「左衽」隨畜遷徙，莫能相雄長。周之季世，楚「威」〔頃襄〕王遣將軍莊蹻泝沅水出且蘭以伐夜郎，植牂柯，繫船於是。且蘭既克，夜郎又降，而秦奪楚黔中地，無路得反，遂留王滇池。蹻，楚莊王苗裔也。以牂柯繫船，因名且蘭為牂柯國。「分侯支黨，傳數百年秦并蜀，通五尺道，置吏主之。漢興，遂不賓。」
有竹王者，興於遯水。〔先是〕有一女子浣於水濱。有三節大竹流入女子足閒，推之不肯去，聞有兒聲。取持歸，破之，得一男兒。〔養之。〕長「養」有才武，遂雄夷「狄」〔濮〕，氏以竹為姓。捐所破竹於野，成竹林，今竹王祠竹林是也。王與從人嘗止大石上，命作羹，從者「曰」〔白〕無水，王以劍擊石，水出，今〔竹〕王水是也，破石存焉。後漸驕恣，〔分侯支黨，傳數百年。秦并蜀，通五尺道，置吏主之。漢興，遂不賓。〕武帝使張騫至大夏國，見邛竹、蜀布，問所從來，曰：「吾賈人從身毒國得之。」身毒國，蜀之西國，今永昌〔徼外〕是也，騫以白帝。東越攻南越，大行王恢救之。恢使番陽令唐蒙曉喻南越，南越人食有「蒟」〔枸〕醬，蒙問所從，曰「牂柯來。」蒙亦以白帝，因上書曰：「南越地東西萬里，名為外臣，實一州主，今以長沙、豫章往，水道多絕，難行。竊聞夜郎精兵可得十萬，若「從番禺」浮船牂柯，出其不意，此制越之一奇也。可通夜郎道，為置吏主之。」帝乃拜蒙中郎將，發巴、蜀兵千人，奉幣帛，見夜郎侯，喻以威德，為置吏。旁小邑皆貪漢繒帛，以為道遠，漢終不能有也，故皆且聽命。司馬相如亦言：西夷邛笮，蜀之後園，可置為郡。帝「既感邛竹，又甘蒟醬」，乃拜為中郎將，往喻意，皆聽命。「後西南夷數反，發運役，費甚多，相如知其不易也，乃假巴蜀之論以諷帝，且以宣指使「使」於百姓」。〔蒙〕卒開僰門通南中，相如持節開越嶲，按道侯韓說開益州。武帝轉拜唐蒙為都尉，開牂柯，以重幣喻告諸種侯王，侯王服從。因斬竹王，置牂柯郡，以吳霸為太守。及置越嶲、朱提、益州「四」郡。後夷濮阻城，咸怨訴竹王非血氣所生，求立後嗣，霸表封其三子列侯。死，配食父祠。今竹王三郎神是也。
昭帝始元元年，益州廉頭、姑繒，〔牂柯、談指同並〕等二十四縣民反。水衡都尉呂破奴募吏民及發犍為、蜀郡奔命擊破之。後三歲，姑繒復反。「都尉呂辟胡」〔破奴〕擊之，敗績。明年，遣大鴻臚田廣明等，大破之。斬首、捕虜五萬人，獲畜產十餘萬頭。「富埒中國」封「其」〔鉤町〕渠帥亡波為鉤町王，以〔其〕助擊反者故也。廣明賜爵邑。
成帝時，夜郎王興與鉤町王禹，漏臥侯愈，更相攻擊。帝使太中大夫〔蜀郡〕張匡持節和解之。鉤町、夜郎王不服，乃刻木作漢使射之。大將軍王鳳薦金城司馬蜀郡陳立為牂柯太守。何霸為中郎將出益州。立既到郡，單至夜郎〔且同亭〕召興。興與邑君〔數十人，率從〕數千人來見立，立責數，斬興，邑君皆悅服。興妻父翁指，與興子〔邪務〕恥，復反。立討〔平〕之。威震南裔。
〔王莽定諸王之號，四夷稱王者皆更為侯。〕〔王邯怨怒不附，莽諷□柯大尹周歆〕〔詐殺邯。邯弟承，起兵殺歆，州郡擊之，不能服。〕〔蠻夷愁擾，盡反，復殺益州大尹程隆。莽遣平蠻將軍馮茂，發巴、蜀、犍為吏士，賦斂取足於民以擊之。〕〔茂擊句町，士卒疾疫，死者什六七。賦斂民財，什取五，州境虛耗而不克。徵還，下獄死。更遣寧始將軍廉丹，與庸部牧史熊，大發天水、隴西騎士，廣漢、巴、蜀、犍為吏民十萬人，轉輸者合二十萬人擊之。始至，頗斬首數千，其後軍糧前後不相及，士卒飢疫。莽徵丹、熊，丹、熊願調度，必克乃還。復大賦斂。粵嶲蠻夷任貴亦殺太守枚根反。〕〔丹等久不能克，益州郡夷棟蠶、若豆等起兵殺太守，姑復夷大牟等亦皆叛，殺略吏人。莽召丹還，更遣大司馬護軍郭興、庸部牧李曄，擊若豆等。〕〔又遣國師和仲、曹放助郭興擊鉤町，皆不能克〕〔而還。〕「平帝末」梓潼文齊為益州太守，公孫述時，拒郡不服。光武「稱」帝以南中有義，〔封齊成義侯。〕