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漢中郡，本【附】庸國〔地。周匡王二年，巴、秦、楚滅庸，其地分〕屬〔秦、巴。〕〔六國時，楚強盛，略有其地。後為蜀。〕〔恆成爭地。〕周赧王【二】〔三〕秦惠文王置郡。因水名也。
漢有二源：東源出武都氐道漾山，因名漾。《禹貢》「流漾為漢」是也。西源出隴西〔西縣〕嶓冢山，會白水，經葭萌，入漢。始源曰沔，故曰「漢沔。」在《詩》曰：「滔滔江漢，南國之紀。」其應上【照】〔昭〕於天。又曰：「惟天有漢。」其分野，與巴、蜀同占。其地東接南郡。南接【廣漢】〔於巴〕。西接【隴西、陰平】〔武都〕。北接秦川。厥壤沃美。賦貢所出，略侔三蜀。【六國時楚強盛，略有其地。後為秦。恆成爭地。】
漢高帝既克秦，獲子嬰，〔當王關中〕。項羽封高帝為漢王。王巴、蜀、〔漢中四〕【三】十一縣。帝不悅。丞相蕭何謀曰：「雖王漢【中】之惡，不猶愈於死乎？且語曰「天漢」，其稱甚美。夫能屈於一人之下，則伸於萬乘之上者，湯、武是也。願大王王漢中，撫其民以致賢人。收用巴蜀，還定三秦，天下可圖也。」帝從之。都南鄭。及【項籍弒義帝】高帝東伐，蕭何【常】居守漢中，足食足兵。既定三秦，蕭何鎮關中。資其眾，卒平天下。〔高帝九年，〕以田叔為漢中守。〔治西城〕。屬縣十二。【去洛一千九十一里】。叔既饋以軍饟，又致名材，立宮室。帝嘉之。【後為魯相】。然以帝業所興，不封藩王。
自叔之後，世脩文教，有俶儻之士，異人並挺：鄧公抗言於孝景之朝，以明忠枉之情。張騫特以蒙險遠，為孝武帝開緣邊之地，賓沙越之國，致大宛之馬，入南海之象，而車渠、瑪瑙、珊瑚、琳碧、罽寶、明珠、玳瑁、虎魄、水晶、琉璃、火浣之布、蒲桃之酒、笻竹、蒟醬，殊方奇玩，盈於市朝。振揚威靈，被於幽裔。遂登九列，杖節、繡衣，剖符博望。谷口子真，秉箕潁之操，湛然岳立，不營不求，德聲邁流。楊王孫應至人之概。自建武以後，羣儒脩業。開按圖緯，漢之宰相，當出坤鄉。於是司徒李公，屢登七政。太傅子堅，弈世論道。其珪璋、瑚璉之器，則陳伯臺、李季子、〔陳〕申伯之徒，文秀瑋曄。其州牧、郡守，冠蓋相繼，於西州為盛。蓋濟濟焉。
莽時，公孫述據蜀，跨有漢中。當秦隴之徑，每罹於其害。安帝永初二年，陰平武都羌反，入於漢中，煞太守董炳，沒略吏民。四年，羌復來。太守鄭廑出屯褒中，欲與羌戰。主簿段崇陳諫，以為：「但可堅守。來虜乘勝，其鋒不可當。」廑不從。戰，敗績。崇與門下史王宗、原展、及崇子勃、兄子伯生，力戰捍廑，并命。功曹程信素居守，馳來赴難，冒寇殯殮廑。虜遂大盛。天子乃拜巴郡陳禪為漢中太守。虜素憚禪，更來盤結。禪知攻守未可卒【下】〔平〕，而年荒民困，乃矯詔赦之。大小咸服。既，誅其亂首。天子善之，徙禪左馮翊太守。程信怨恥，乃結故吏、冠蓋子弟嚴孳、李容、姜濟、陳巴、曹廉、勾矩、劉旌等二十五人，誓志報羌；各募壯士，豫結同死以待寇。太守鄧成，命信為五官〔掾〕，孳等門下官屬。元【和】〔初〕二年羌復來。巴郡板楯捄之。信等將其士卒，力奮討。大破之。信被八創，二十五人戰死。自是後，羌不敢南向。五年，天子下詔，褒嘆信、崇等，賜其家穀各千斛，宗、展、孳等家穀各五百斛。列畫東觀。每新太守到，必先存問其家。以羌畏服陳禪，拜禪子澄漢中太守。
漢末，沛國張陵，學道於蜀鶴鳴山，造作道書，自稱太清玄元，以惑百姓。陵死，子衡傳其業。衡死，子魯傳其業。魯字公祺，以鬼道見信於益州牧劉焉。魯母有少容，往來焉家。初平中，以魯為督義司馬，住漢中，斷谷道。魯既至，行寬惠，以鬼道教。立義舍，置義米、義肉其中；行者取之，量腹而已，不得過。過多，云鬼病之。其市肆賈平，亦然。犯法者，三原而後行刑。學道【未】〔永〕信者，謂之鬼卒。後乃為祭酒。巴、漢夷民多便之。其供，【道】〔通〕限出五㪷米。故世謂之「米道」。扶風蘇固為漢中太守。魯遣其黨張脩攻固。成固人陳調，素游俠，學兵法，固以為門下掾，說固守捍禦寇之術。固不能用。〔寇至，〕踰墻走，投南鄭趙嵩。嵩將俱逃。賊盛。固遣嵩求隱避處。嵩未還，固又令【鈴】〔鈐〕下偵賊。賊得鈐下，遂得煞固。嵩痛憤，杖劍直入，〔死之。〕調亦聚其賓客百餘人攻脩，戰死。
魯【遂】〔既〕有漢中，數害漢使。焉上書言「米賊斷道。」至劉焉子璋為牧時，魯益驕恣。璋怒，建安五年殺魯母、弟。魯【說】〔率〕巴夷〔王〕杜濩、朴胡、袁約等叛，為讎敵。魯時使使漢朝，亦慢【驕】〔憍〕。帝室以亂，不能征，就拜【鎮民】中郎將、漢寧太守。不置長吏，皆以祭酒【為】治〔民〕。璋數遣龐羲、李思等討之，不能克，而巴夷日叛；乃以羲為巴西太守〔禦魯〕。又遣楊懷、高沛守關頭。請劉先主討魯。先主更襲取璋。