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澆河西南百一十七里有黃沙，沙南北一百二十里，東西七十里，西極大楊川，望黃沙，猶若人委乾糒於地，都不生草木，蕩然黃沙，周回數百里。沙州於是取號焉。
嵹城東北三百里有層城，城臨洮水。建初三年，羌攻南部都尉於臨洮，上遣行車騎將軍馬防與長水校尉耿恭救之，諸羌退聚洮陽，即此城也。
西宏城東有西嵹城，因山為名，可容八百餘人。
從東洮至西洮，百二十里。
洮水與墊江水俱出嵹臺山，山南即墊江源，山東則洮水源也。
洮水出疆臺山東，嵹臺，西傾之異名也。其水東北流逕吐谷渾中，又東北逕曾城北，又東逕臨洮縣故城北，又北逕降狄道，故城西左會大夏川水，又北入河。
枹罕城西，有麻壘，壘中可容萬眾。
吐谷，渾於河上作橋，謂之河厲。長百五十步，兩岸壘石作基陛節節相次，大木縱橫，更相鎮壓，兩邊俱平，相去三丈，並大材以板橫次之，施鉤欄甚嚴飾。
仇池山，號百頃，上有百頃池，壁立百仞，一人守道，萬夫莫回。
六月二十六日，發龍涸，晝夜肅肅常寒，不復得脫襦袴，將從七十二人，面盡黎黑，口唇青淤。
自龍涸至大浸川，一千九百里。夜肅肅，常有風寒，七月雨便是雪，遙望四山，皓然皆白。
龍涸北四十里，有白馬關。關甚險峻，使十八人固險，雖萬夫亦不能前。
寒嶺去大陽川三十里，有雀鼠同穴。雀亦如家雀，色少白，鼠亦如家鼠，色如黃虺，無尾。
鳥鼠同穴，山鳥如家雀，色小白。鼠小，黃而無尾。凡同穴，地皆沃肥，壤盡軟熟，如人耕，多生黃花、紫草。
芊鶻山，多巖石，少樹木，甚似魯國南鄒山，傍山北行三十里，遠眺顧瞻百里，但見峻嶺巉巖，無尺木寸草。
芊鶻嶺東北二百里，有大山，遙望甚似東嶽岱山，極高大險峻，頗有靈驗，羌胡父老傳云：是西王母樗蒱山。。
白蘭西南二千五百里，隔大嶺，又渡三十里海，即此女國也。
大白蘭千二百里，有可蘭國，風俗卑陋。從開闢來，口不知肉味，目不識五色，耳不聞六律五聲，是西夷中不臧者。土無所出，直大養群畜而已。戶落萬餘，其人頑弱，見異人，舉國便走。
白蘭國人年五十以上，齒皆落，將因地寒、多瘴氣也。
自大嶺嶺北乙沸界屈海，海西南三百里有鹽，從闊半寸，形似石，味甜美，無忝河東也。
乞弗虜之地不種五穀，惟食蘇子。
塞北有數山，皆培塿小山。
《寰宇記》云：吐谷渾，即遼東鮮卑也。西晉時，酋帥徒河涉歸有二子，長曰吐谷渾，少曰若洛廆。涉歸死，廆代統部落，別為慕容氏。
渾，庶長；廆，正嫡。父在時，分七百戶與渾，渾與廆二部俱牧馬，馬鬥相傷，廆怒，遣使謂渾曰：「先公處分，與兄弟異部牧馬，何不相遠，令馬鬥？」渾曰：「馬是畜生，食草飲水，春氣發動，所以致鬥，鬥起於馬，而怒及人邪？乖別甚易，今當去汝於萬里之外矣。」於是，擁馬西行，乃西附陰山。屬永嘉之亂，始度隴西，止於枹罕。
其後子孫據有甘松之南，洮水之西，南極於白蘭，在益州西北。至其孫葉延，以《禮》云：「公孫之子得以王父字為氏。」「吾祖始自昌黎，先宅於此，今以吐谷渾為氏，尊祖之義。」自吐谷渾至孫葉延、曾孫視羆，皆有才略，知古今，司馬、博士皆用儒生。至其子阿豺，自稱驃騎將軍、沙州刺史，阿豺兼並羌氐，號為強國，遣使詣宋朝貢。
阿豺死，弟慕璝立，遣兵擊乞伏茙蔓，茙蔓東奔隴右，慕璝據有其地。其時赫連定據長安，為後魏主所敗，擁戶口十萬餘，西次罕幵，慕璝大敗之。後弟慕延立，太武帝遣兵擊延，大破之，慕延率部落西奔白蘭，攻破于闐國，南依罽賓，七年乃還舊土。
慕延死，阿豺兄樹洛於子拾寅立，始邑於伏羅川，至元孫誇呂立為可汗，理伏俟城，在青海西十五里，有地方數千里。其西北諸雜種謂之阿貲虜。其南界龍涸城，去成都千餘里。大城有四，一在清水，一在赤水，一在澆河，一在吐屈真川，皆子弟所理。其主理慕賀川，西有黃沙，南北百二十里，東西七十里。不生草木，雖有城郭不居，而隨逐水草。
官有王公、僕射、尚書及郎中、將軍之號。其主椎髻，以皂為衣，其妻衣織成裙，披錦大袍，辮髮於後，首戴金花。丈夫衣服略同於華夏，多以幕羅為冠，亦以繒為帽。婦人皆貫珠貝，束發，以多為貴。兵器有弓刀甲槊。國無常賦，頒則稅富室商人以充用焉。父兄亡，妻後母及嫂等，與北狄俗同。死者亦皆埋殯，其服制，葬訖，則除之。性貪婪，忍於殺害。
後周明帝武成初，誇呂冠涼州，詔賀蘭■〈礻羋〉率兵討破之，又攻拔其洮陽、況和二城，置洮州而還。武帝天和初，其龍涸王莫昌率眾降，以其地為扶州。二年，復遣使來獻。建德五年，其國大亂，高祖詔皇太子征之。軍渡青海，至伏俟城，誇呂遁走，虜其餘眾而還。
隋開皇中，誇呂侵宏州，遣上柱國元諧擊之，悉發國中兵，自曼頭至樹敦，甲騎不絕，諧頻擊破之。誇呂率其親兵遠遁，其名王十三人各率部落而降。誇呂在位且百年，死以後，還以慕容為姓，其子伏允立。