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秦二世皇帝元年，冬十月戊寅，大赦。以趙高為郎中令。尊始皇廟為帝者祖廟。復自稱朕。春，東行郡縣至碣石，南至會稽，遂至遼東而還。十一月，為兔園。夏四月，更為法律。殺諸公子、公主。復作阿房宮。徵材士五萬人屯戍咸陽。滅衛，廢衛君角為庶人。秋七月，發閭左戍，戍卒陳勝起兵於蘄，據陳，自立為楚王。楚使魏人周市狥趙地。趙使韓廣狥燕，李良狥常山。九月，沛人劉邦越兵於沛，下相人項梁起兵於吳。狄人田儋起兵於齊，自立為齊王。韓廣自立為燕王。楚立周市為魏王，市不受，立魏公子咎為魏王而相之。番陽令吳苪率閩越、東越兵以應諸侯。龍川令趙佗據南海郡。
秦二世皇帝二年，冬十一月，章邯敗周文於曹陽，文走澠池，章邯又大破之，周文自殺。楚田臧殺吳廣。從李斯請行督責。趙李良弒其王，武臣來降。十二月，章邯擊陳破楚軍，楚莊賈弒其王陳勝以降。端月，趙張耳、陳餘立趙歇為趙王。楚秦嘉立景駒為楚王。章邯圍魏王於臨濟。楚劉邦以張良為廊將，用其策。二月，楚項梁以八千人渡江淮，收兵六七萬人，軍下邳。三月，楚劉邦以兵屬項梁。四月，楚項梁破秦嘉軍，嘉與景駒皆死。魏周市如齊，楚請救。楚項籍拔襄城，坑其人。六月，項梁會諸別將於薛，立楚懷王孫心為楚懷王，都盱台。楚立韓公子城為韓王，以張良為韓司徒。齊王及楚將項它將兵救魏，章邯大敗齊楚軍於臨濟下，殺齊王田儋及魏相周市，魏王咎為其民約降，約定自燒殺。章邯圍齊田榮於東阿。七月，齊人立故齊王建弟假為王。大雨霖三月。八月，楚項梁救田榮，破章邯軍於東阿下。齊田榮逐其王假，立齊王儋子市為齊王。楚項梁請齊共擊章邯，田榮不許。用趙高計，居禁中，不見大臣。右丞相馮去疾、左丞相李斯、將軍馮刦請止阿房宮、省邊戍，詔以屬吏，去疾、刦皆自殺。楚項籍、劉邦大破秦軍于雍丘，殺三川守李由。李斯具五刑、夷三族，以趙高為中丞相。殺博士正先。九月，章邯大破楚軍，定陶殺項梁。楚懷王自盱台都彭城。楚立魏豹為魏王。後九月，楚懷王并呂臣、項籍軍。章邯擊趙，大破之，圍趙王鉅鹿。楚懷王與諸將約，先定關中者王之，使宋義、項籍、範增救趙，使劉邦西入關。
秦二世皇帝三年，冬十一月，楚項籍殺上將軍宋義，懷王因使項籍為上將軍。十二月，楚項籍渡河大破秦軍，虜王離，解鉅鹿圍。項籍為諸侯上將軍。趙陳餘亡居南皮。春二月，楚項籍破章邯，邯退軍棘原。夏四月，楚項籍急攻章邯，邯請益兵，趙高不許。六月，楚項籍大破章邯吳水上。秋七月，楚劉邦取南陽郡。章邯以軍降楚項籍。八月，楚劉邦破武關。趙高弒帝于望夷宮，立子嬰為王。九月，誅趙高，夷三族。楚劉邦破嶢關。