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在日本之東南，大漢國之正東。無城郭，民作板屋以居。風俗與太古無異。人無機心，麋鹿與之相親，人食其乳則壽罕疾，得太陽所出生炁之所薰炙故也。然其東極清，陽光能使萬物受其氣者，草木尚榮而不悴，況其人乎！
其國在穿胸國之東，秦人曾至其國。其人長大而色黑，有數百歲不死者，其容若少。其地有不死樹，食之則壽；有赤泉，飲之不老。蓋其國乃在天地靈氣之所鐘，神明秀氣之所蔭，凡草木鳥獸皆壽，何況人乎！
古朝仙，一曰高麗，在東北海濱，周封箕子之國，以商人五千從之。其醫巫卜筮、百工技藝、禮樂詩書皆從中國。衣冠隨中國各朝制度，用中國正朔，王子入中國太學讀書。風俗華美，人性淳厚，地方東西三千，南北六千。王居開城府，依山為官，曰神窩。民舍多茅茨，鮮陶瓦。以樂浪為東京，百濟金州為西京，有郡百八十，鎮三百九十，洲島三十。以鴨綠江為西固，東南至明州，海皆絕碧，至洋則黑海，人謂無底谷也。
在大海島中，島方千里，即倭國也。其國乃徐福所領童男女始創之國。時福所帶之人，百工技藝、醫巫卜筮皆全。福因避秦之暴虐，已有遁去不返之意，遂為國焉。而中國詩書遂留於此，故其人多尚作詩寫字。自唐方入中國為商，始有奉胡教者，王乃髡發為桑門，穿唐僧衣。其國人皆髡發，孝服則留頭。
名僬僥。按：許氏《說文》曰：「僰字從其人。」在四夷為最，生居坤地，頗順其性，故名以人字傍名之也。其國則中慶、威武、大理、永昌等府是也，今滇南者皆是焉。
在大理西南，行五十日程可至。種類甚眾，與僰人相鄰。其人以大被為衣，古稱窮荒之之國是也。因知中國之制，頗效之，故其風俗似羅羅。其性狼悍貴勇，尚戰鬥。
其國乃陽盛之方，生物甚旺。在大食國西有巨海，國之西有國不可勝數，可至者惟本蘭皮耳。自陀盤地國發舟，正西涉海，百日而至。一舟容數百人，中有酒食肆機杼之屬。其國所產麥一粒長三寸，瓜園四五尺，榴一顆重五斤，桃二斤，菜長三四尺。穿井百丈方見泉。胡羊高三四尺，尾大如扇，春則剖腹取膏數十斤，再縫而能復活，藥線縫之功也，華佗之術出於此。
一名匈奴，一名單於，一名獫狁，一名突厥，一名獯鬻，一名契丹，一名羌胡，一名蒙古，種類甚多。其風俗以鞍馬為家，水飲草宿，無城郭房屋。地產羊、馬、駝、牛，專以射獵為生，無布帛，衣毛革，俗無鰥寡孤獨之人。
以上四國同。
其國有城池房屋，耕種牧養為活，出產羊、馬。與韃靼不同，風俗頗類，家室頗富，不與韃靼相往來。女直金人名馬會者曾至其國。
民皆野處，水飲草宿，射獵為活，與韃靼同，與木思奚德國同。
其國人煙至煩，似韃靼。出羊、馬，耕種射獵，風俗與西番同。
有城池房屋，人煙至多。衣毛革，畜牛、羊，種田射獵為活，韃靼曾到。
其城在山林中，種田牧放為活。人似韃靼，與深烈大國同。
多林木，無城池，有房屋。人種田為生，曾與韃靼為商。
人煙極多，言語風俗皆與韃靼同，其國近西戎。
皆與韃靼同，二國種類相似，皆以鞍馬射獵為生。
有城池，種五谷，出良馬。即西胡之種，比胡人有家業，不水飲草宿。
在海島中，有城池房屋。其人頗富，出貂鼠。其國近西番。
與韃靼同種，又在東北上分界。民皆在山林內住，有野馬，無牛、羊，打魚食馬乳過日。
有城池，種田，黃頭仙人成道處，與西戎相近。好神鬼事，奉佛者多。
耕山種田，出駝、牛。類北胡，即西番種，俗謂野西番是也。
有城一座，昔日番王建都於此，有百姓住坐。地土廣，人頗富，乃西戎之國也。
有州四座，無國主，唯王豪更互主事。如婚嫁，取有孕牛尾為信，候牛生犢時，始還。娶妻須要男家割陽物曰人尾來，以為聘禮，女家還元割牛尾期信，女家得之甚喜，以鼓樂迎之。地產駱駝鶴，長六七尺，有翼能飛，食雜物，或燒赤熱銅鐵與之食，生卵如椰子，破之如甕甕有聲。國人好獵，日射獸而食。
西胡南印度也，自故臨易舟行而去，有象六萬，背立屋，載勇士，以金銀為錢。國人尚氣輕生，不同釜而爨，亦不共器而食。
國人狼戾可畏，男女皆佩刃而行，但與人不睦即刺殺之，奔走他所。一月之內得獲則償命，一月之外出者不論。若他國人至，捫其婦人乳者，自喜曰：「你愛我。」若有私意，即出刃刺殺之。
在鴨綠之陽，長白山之下，古肅慎氏之國也。始因新羅人完顏氏者奔於國，遂家焉。地多產金，故女真阿古答稱帝，國號大金。其國人皆以魚鹿之皮為衣，風俗好歌舞，肘𦟇常帶利刃，晝夜不解，輕生重死，好戰鬥，無畏。所懼者惟野人，與野人為親者，即刺其面。
在女真之東北，與狗國相近。其地極寒，雪深丈余。衣狗皮，食狗肉，養狗如中國人養羊，不種田，捕魚為生。其年魚多，謂之好收。出海青，產白鹿，有一獸人莫能見，常有蛻下之骨角，如龍骨相似。
國有大山林，男子奶長如瓠，曾被韃靼追趕至，將奶搭在手上奔走。會人言，食葉，即野人同。
在女真之北，性狠戾，不畏生死，以殺死為吉祥，病終為不利，父子相殺，以為常焉。種類以黥面為號。
系西番木波人，其國頗富，有出產，尚財利，為番商者多，罕入中國。
其國人甚富，出駝、馬、牛、羊，與西番相類，即西番之種土番是也。